欧美AV男人的天堂,大片免费播放午夜神器,俄罗斯肥女巨肥性高清,国产aⅴ精品,重口黄暴肉特虐小说,火辣日本少妇,涩涩久久久

股票代碼：０００７５１　　股票簡(jiǎn)稱：鋅業(yè)股份　　　公告編號(hào)：２００７－０３９

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

近日獲悉，中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱中冶集團(tuán)）與葫蘆島鋅廠（以下簡(jiǎn)稱鋅廠）于２００７年１１月４日正式簽署《葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司劃轉(zhuǎn)移交協(xié)議書》。主要內(nèi)容如下：

一、劃入方中冶集團(tuán)是國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)管的國(guó)有大型企業(yè)集團(tuán)。中冶集團(tuán)以ＥＰＣ總承包、技術(shù)裝備制造、資源開(kāi)發(fā)、造紙、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為主業(yè)，是集科、工、貿(mào)于一體的多專業(yè)、跨行業(yè)、綜合性的特大型跨國(guó)公司，是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的國(guó)家隊(duì)和主力軍，是全球最大的工程承包商之一。２００７年在中國(guó)企業(yè)５００強(qiáng)中，中冶集團(tuán)位居第３４名，在ＥＮＲ全球最大工程承包商中，中冶集團(tuán)位居第１８名。為貫徹中央“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，中冶集團(tuán)重點(diǎn)發(fā)展境外資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，目前已投產(chǎn)及在建項(xiàng)目包括巴基斯坦山達(dá)克銅金礦項(xiàng)目、巴基斯坦杜達(dá)鉛鋅礦項(xiàng)目、巴新瑞木鎳鈷項(xiàng)目、巴西銅礦項(xiàng)目等等。截至２００６年底，中冶集團(tuán)在海外資源開(kāi)發(fā)投資已逾１０億美元，擁有各類金屬礦的開(kāi)發(fā)權(quán)達(dá)３０億噸以上，同時(shí)在國(guó)內(nèi)還有正在建設(shè)和重組的鉛鋅礦。本次劃轉(zhuǎn)符合其主業(yè)發(fā)展需要，有利于開(kāi)發(fā)金屬資源，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，拓展市場(chǎng)布局，做強(qiáng)做大主業(yè)。

二、劃出方鋅廠是由遼寧人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)管理的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。始建于１９３７年，建廠初期，生產(chǎn)規(guī)模僅為年產(chǎn)鋅１萬(wàn)噸、硫酸１．５萬(wàn)噸；至１９８５年，生產(chǎn)能力僅為年產(chǎn)鋅６萬(wàn)噸、硫酸１７萬(wàn)噸；改革開(kāi)放后，抓住機(jī)遇，經(jīng)過(guò)十多年大規(guī)模技術(shù)改造，主導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)能力實(shí)現(xiàn)了根本性的飛躍，生產(chǎn)能力已達(dá)到年產(chǎn)精鋅２０萬(wàn)噸、電解鋅１３萬(wàn)噸、電解銅１０萬(wàn)噸、黃金４噸、白銀８０噸、硫酸８０萬(wàn)噸。葫蘆島鋅廠由一個(gè)中型企業(yè)發(fā)展成為我國(guó)乃至亞洲最大的鋅生產(chǎn)基地，成為國(guó)家特大型企業(yè)。

三、中冶集團(tuán)對(duì)葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱有色集團(tuán)）的戰(zhàn)略重組符合地方國(guó)企與央企強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的要求，通過(guò)重組，雙方在資源、市場(chǎng)、資金、技術(shù)等方面的對(duì)接，有利于雙方的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，同時(shí)也符合中央關(guān)于振興東北老工業(yè)基地的戰(zhàn)略要求，對(duì)于劃轉(zhuǎn)各方均具有積極意義。對(duì)中冶集團(tuán)而言，可以快速做強(qiáng)做大資源板塊，形成有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈從采選礦到冶煉、再到深加工產(chǎn)業(yè)鏈上重要一環(huán)，加大穩(wěn)定性產(chǎn)品收入，從而提高抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，向國(guó)際知名的有色金屬企業(yè)邁出堅(jiān)實(shí)的一步；對(duì)有色集團(tuán)而言，可以充分依靠中冶集團(tuán)在有色金屬資源開(kāi)發(fā)、冶煉方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與資金支持，在改進(jìn)生產(chǎn)工藝、淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí)，改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升融資能力，擴(kuò)建、新建具有一定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的冶煉項(xiàng)目，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益；可以依靠中冶集團(tuán)的海外資源優(yōu)勢(shì)，大幅提高原料自給率，實(shí)現(xiàn)從低利潤(rùn)的單一有色冶煉加工企業(yè)到具有資源競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)有色龍頭企業(yè)的轉(zhuǎn)變。因此，本次劃轉(zhuǎn)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定，符合國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，有利于優(yōu)化被劃轉(zhuǎn)企業(yè)和中冶集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

四、被劃轉(zhuǎn)企業(yè)名稱為：葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司，成立于２００２年１１月１５日，注冊(cè)資本為１２１３０１．３９萬(wàn)元人民幣，其控股股東鋅廠持有有色集團(tuán)６３．６２％的股份，剩余股份由四大資產(chǎn)管理公司持有（其中，中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司已將股份于２００６年轉(zhuǎn)給中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司）。

該企業(yè)是集有色金屬冶煉和化工產(chǎn)品生產(chǎn)于一體，并綜合回收其它有價(jià)金屬的大型企業(yè)，也是與國(guó)際市場(chǎng)接軌較早的外向型企業(yè)，主要生產(chǎn)鋅、銅、鉛、金、銀及硫酸等，鋅、鎘的生產(chǎn)能力位居全國(guó)首位，葫鋅（ＨＸ）牌鋅錠獲產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家免檢證書，精鋅在倫敦金屬交易所注冊(cè)，電解銅在上海金屬交易所注冊(cè)，硫酸獲國(guó)家金質(zhì)獎(jiǎng)，精鋅、精鎘、鋅粉獲國(guó)家銀質(zhì)獎(jiǎng)。有色集團(tuán)持有葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱鋅業(yè)股份）３８．１７％的限售流通股。鋅業(yè)股份成立于１９９２年９月１２日，其注冊(cè)資本為１１１０１３．３３萬(wàn)元，于１９９７年６月２６日在深圳證券交易所上市。

五、劃轉(zhuǎn)內(nèi)容和范圍

１．本次劃轉(zhuǎn)的內(nèi)容為鋅廠所持有色集團(tuán)３３％的國(guó)有股權(quán)。

２．本次劃轉(zhuǎn)的基準(zhǔn)日為２００７年４月３０日。

３．根據(jù)《清產(chǎn)核資報(bào)告》并經(jīng)遼寧省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)確認(rèn)，有色集團(tuán)于基準(zhǔn)日合并報(bào)表的所有者權(quán)益為１９．２１億元人民幣；本次劃轉(zhuǎn)數(shù)額為前述所有者權(quán)益的３３％，即６．３４億元人民幣。

六、劃轉(zhuǎn)企業(yè)涉及的職工分流安置方案

有色集團(tuán)截止基準(zhǔn)日的人員全部進(jìn)入劃轉(zhuǎn)范圍（鋅廠現(xiàn)有人員２８７人全部進(jìn)入有色集團(tuán)），劃轉(zhuǎn)人員總數(shù)為２４０４１人。

七、企業(yè)涉及的債權(quán)、債務(wù)（包括拖欠職工債務(wù)）以及或有負(fù)債的處理方案

鋅廠承諾，有色集團(tuán)不存在披露內(nèi)容以外的債權(quán)債務(wù)，否則自行承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。雙方確認(rèn)，有色集團(tuán)債務(wù)處置方案（含擔(dān)保清單及擔(dān)保單位說(shuō)明、抵押清單）所列負(fù)債及擔(dān)保事項(xiàng)以外的其他損失和資金支付由原出資各方承擔(dān)。獲得中冶集團(tuán)確認(rèn)的債務(wù)清單和處置方案，為本協(xié)議生效條件之一。

八、劃轉(zhuǎn)完成的條件

本次劃轉(zhuǎn)的完成以下述各項(xiàng)工作的完成為前提條件，其中以第４項(xiàng)工作的完成為劃轉(zhuǎn)成功完成的法律標(biāo)志。

１．有色集團(tuán)的各項(xiàng)資產(chǎn)（包括土地、房屋、股權(quán)等）已經(jīng)根據(jù)鋅廠同四大資產(chǎn)管理公司于２０００年５月簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》落實(shí)完畢，完成各項(xiàng)法律變更登記手續(xù)，特別是鋅廠所持鋅業(yè)股份的股權(quán)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)移至有色集團(tuán)名下并完成證券結(jié)算登記和工商登記變更手續(xù)，此款亦為本協(xié)議生效條件之一；

２．協(xié)議雙方分別按照法律和章程的規(guī)定，履行完畢前期工作和內(nèi)部決策程序，包括可行性論證報(bào)告、股東會(huì)或董事會(huì)或廠長(zhǎng)辦公會(huì)的決議、有色集團(tuán)于基準(zhǔn)日資產(chǎn)狀況的清產(chǎn)核資報(bào)告及有權(quán)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)、獲得雙方認(rèn)可的職工安置方案和債務(wù)處置方案等；

３．協(xié)議雙方按照法律法規(guī)的規(guī)定，獲得上級(jí)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門對(duì)于本次劃轉(zhuǎn)的批準(zhǔn)文件；

４．協(xié)議雙方完成有色集團(tuán)的工商變更登記和國(guó)有產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)。

本次收購(gòu)后，中冶集團(tuán)成為有色集團(tuán)第一大股東。中冶集團(tuán)計(jì)劃在收購(gòu)?fù)瓿珊笪磥?lái)１２個(gè)月內(nèi)對(duì)有色集團(tuán)增資，以提升有色集團(tuán)的整體實(shí)力。

公司股票申請(qǐng)２００７年１１月８日復(fù)牌，望廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司

２００７年１１月８日

葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司

收購(gòu)報(bào)告書摘要

上市公司名稱： 葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司

股票上市地點(diǎn)： 深圳證券交易所

股票簡(jiǎn)稱：     鋅業(yè)股份

股票代碼：     ０００７５１

收購(gòu)人名稱：中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司

住     所：中國(guó)北京海淀區(qū)高梁橋斜街１１號(hào)

通訊 地址：中國(guó)北京海淀區(qū)高梁橋斜街１１號(hào)

郵政 編碼：１０００８１

聯(lián)系 電話：０１０－８２１６９５３０

簽署日期：二○○七年十一月四日

聲 明

一、中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》及《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第１６號(hào)—上市公司收購(gòu)報(bào)告書》及其它相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求編寫本報(bào)告書。

二、依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定，本報(bào)告書已全面披露了中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司在葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司中擁有權(quán)益的股份。

截至本報(bào)告書簽署之日，除本報(bào)告書披露的持股信息外，上述收購(gòu)人沒(méi)有通過(guò)任何其他方式在葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司擁有權(quán)益。

三、中冶集團(tuán)簽署本報(bào)告書已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行亦不違反公司章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。

四、本次收購(gòu)尚需經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)；本次收購(gòu)已觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)，收購(gòu)人已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng)豁免其要約收購(gòu)義務(wù)。

五、本次收購(gòu)是根據(jù)本報(bào)告書所載明的資料進(jìn)行的。除收購(gòu)人和所聘請(qǐng)的專業(yè)機(jī)構(gòu)外，沒(méi)有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報(bào)告書中列載的信息和對(duì)本報(bào)告書做出任何解釋或者說(shuō)明。

第一節(jié) 釋義

除非另有說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱在本報(bào)告書中的含義如下：

■

第二節(jié) 收購(gòu)人介紹

一、收購(gòu)人基本情況

企業(yè)名稱：中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司

注冊(cè)地址：中國(guó)北京海淀區(qū)高梁橋斜街１１號(hào)

注冊(cè)資本：人民幣貳拾玖億伍仟玖佰壹拾捌萬(wàn)元

法定代表人：沈鶴庭

企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：１０００００１００００９４

組織機(jī)構(gòu)代碼：１０００００９４－８

稅務(wù)登記號(hào)：京稅證字１１０１０２１０００００９４８

企業(yè)類型及經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：全民所有制企業(yè)

股東名稱：國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

經(jīng)營(yíng)范圍：

許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：向境外派遣各類勞務(wù)人員（不含海員）（有效期至２０１１年１０月２４日）；

一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：國(guó)內(nèi)外各類工程總承包；各種工程技術(shù)咨詢服務(wù)及工程設(shè)備租賃；與工程建筑相關(guān)的新材料、新工藝、新產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)交流和技術(shù)轉(zhuǎn)讓；冶金工業(yè)所需設(shè)備的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)；招標(biāo)代理；承擔(dān)國(guó)內(nèi)外各類工業(yè)、民用建筑工程咨詢、勘察、設(shè)計(jì)和設(shè)備租賃；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；機(jī)電產(chǎn)品、小轎車、化工產(chǎn)品、建筑材料、儀器儀表、五金交電的銷售、代購(gòu)、代銷；建筑及機(jī)電設(shè)備安裝工程及相關(guān)技術(shù)研究、規(guī)?？辈?、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和服務(wù)；造紙?jiān)牧霞爸破返拈_(kāi)發(fā)與銷售；資源開(kāi)發(fā)與金屬礦產(chǎn)品加工利用及相關(guān)服務(wù)。

通訊地址：中國(guó)北京海淀區(qū)高梁橋斜街１１號(hào)

郵政編碼：１０００８１

聯(lián)系電話：０１０－８２１６９５３０

聯(lián) 系 人：李鵬程

二、收購(gòu)人相關(guān)產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

１、公司產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)圖

中冶集團(tuán)是國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)下屬企業(yè)，其產(chǎn)權(quán)關(guān)系如下：

■

２、收購(gòu)人控制的主要企業(yè)與核心業(yè)務(wù)

■

■

中冶集團(tuán)擁有四大核心業(yè)務(wù)：ＥＰＣ工程總承包、礦山資源開(kāi)發(fā)、技術(shù)裝備制造及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。

三、收購(gòu)人從事的主要業(yè)務(wù)及最近３年財(cái)務(wù)狀況

中冶集團(tuán)從事的主要業(yè)務(wù)為四大板塊：ＥＰＣ工程總承包、礦山資源開(kāi)發(fā)、技術(shù)裝備制造及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。

最近三年的財(cái)務(wù)狀況如下表所示：                     單位：元

■

四、收購(gòu)人最近五年受過(guò)行政處罰、刑事處罰、涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁情況

收購(gòu)人在最近五年之內(nèi)未受過(guò)行政處罰、刑事處罰、也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的標(biāo)的金額在５０００萬(wàn)元以上重大民事訴訟或者仲裁。

五、收購(gòu)人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況

■

    上述人員在最近五年之內(nèi)未受過(guò)任何行政處罰、刑事處罰、也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。

六、收購(gòu)人及其控股股東、實(shí)際控制人在境內(nèi)、境外其他上市公司擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)該公司已發(fā)行股份５％的情況

截止本報(bào)告書簽署之日，中冶集團(tuán)通過(guò)全資子公司中冶美利紙業(yè)集團(tuán)有限公司間接持有中冶美利紙業(yè)股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：美利股份，股票代碼：０００８１５）２６．５５％的股份。中冶集團(tuán)為中冶美利紙業(yè)股份有限公司的實(shí)際控制人。

除此之外，收購(gòu)人沒(méi)有在境內(nèi)、境外其它上市公司擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)該上市公司已發(fā)行股份５％的情況。

第三節(jié) 收購(gòu)目的及收購(gòu)決定

一、收購(gòu)目的

通過(guò)并購(gòu)重組有色集團(tuán)，中冶集團(tuán)可以快速做強(qiáng)做大資源板塊，形成有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈從采選礦到冶煉、再到深加工產(chǎn)業(yè)鏈上重要一環(huán)，加大穩(wěn)定性產(chǎn)品收入，從而提高抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，向國(guó)際知名的有色金屬企業(yè)邁出堅(jiān)實(shí)的一步。

中冶集團(tuán)對(duì)有色集團(tuán)的戰(zhàn)略重組完全符合地方國(guó)企與央企強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的要求，通過(guò)并購(gòu)雙方在資源、市場(chǎng)、資金、技術(shù)等方面的對(duì)接，有利于雙方的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，同時(shí)也符合中央關(guān)于振興東北老工業(yè)基地的戰(zhàn)略要求。重組后的有色集團(tuán)可以充分依靠中冶集團(tuán)在有色金屬資源開(kāi)發(fā)、冶煉方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與資金支持，在改進(jìn)生產(chǎn)工藝、淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí)，改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升融資能力，擴(kuò)建、新建具有一定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的冶煉項(xiàng)目，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益。此外，重組后的有色集團(tuán)還可依靠中冶集團(tuán)的海外資源優(yōu)勢(shì)，大幅提高原料自給率，實(shí)現(xiàn)從低利潤(rùn)的單一有色冶煉加工企業(yè)到具有資源競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)有色龍頭企業(yè)的轉(zhuǎn)變。

本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅幸奔瘓F(tuán)計(jì)劃在未來(lái)１２個(gè)月內(nèi)對(duì)葫蘆島有色集團(tuán)增資，以提升有色集團(tuán)的整體實(shí)力。

二、收購(gòu)人做出本次收購(gòu)決定所履行的相關(guān)程序

２００７年１０月２４日，中冶集團(tuán)董事會(huì)作出決議，同意接受葫蘆島鋅廠將其持有的葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司３３％國(guó)有產(chǎn)權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)到中冶集團(tuán)。

２００７年８月２８日，葫蘆島鋅廠總經(jīng)理辦公會(huì)作出決議，批準(zhǔn)了本次重組有色集團(tuán)和間接轉(zhuǎn)讓上市公司股權(quán)的方案。

２００７年１０月３０日，有色集團(tuán)股東會(huì)作出決議，通過(guò)本次國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)事宜。

２００７年１１月４日，葫蘆島鋅廠與中冶集團(tuán)簽署了《葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司劃轉(zhuǎn)移交協(xié)議書》。

本次收購(gòu)尚待取得國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、遼寧省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)收購(gòu)人呈交的《葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書》無(wú)異議以及豁免收購(gòu)人要約收購(gòu)鋅業(yè)股份股份的義務(wù)。

第四節(jié) 收購(gòu)方式

一、收購(gòu)人在鋅業(yè)股份中擁有權(quán)益的股份數(shù)量和比例

本次收購(gòu)?fù)瓿汕?，收?gòu)人沒(méi)有在鋅業(yè)股份中擁有權(quán)益的股份。鋅業(yè)股份的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系如下圖所示：

■

本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，收?gòu)人持有有色集團(tuán)３３％的股權(quán)，通過(guò)有色集團(tuán)間接持有鋅業(yè)股份４２３，７８５，１０７股股份，占鋅業(yè)股份總股本的３８．１７％( 葫蘆島鋅廠實(shí)施債轉(zhuǎn)股時(shí)將其持有鋅業(yè)股份的全部股權(quán)作為出資的一部分投入有色集團(tuán)，因此鋅業(yè)股份的第一大股東自2002年11月15日起應(yīng)已變更為有色集團(tuán)，且有色集團(tuán)自該日起已實(shí)際享有鋅業(yè)股份的股東權(quán)利和義務(wù)，只是由于質(zhì)押、凍結(jié)等原因致使股權(quán)變更手續(xù)沒(méi)有辦理。2007年10月23日，前述質(zhì)押、凍結(jié)已全部解除，葫蘆島鋅廠與有色集團(tuán)簽署了《股權(quán)變更協(xié)議》，決定落實(shí)債轉(zhuǎn)股協(xié)議，解決歷史遺留問(wèn)題，將所持鋅業(yè)股份的股份全部變更至有色集團(tuán)名下。該次股權(quán)變更已上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案收購(gòu)報(bào)告書并申請(qǐng)豁免要約收購(gòu)義務(wù)，尚待國(guó)資委批準(zhǔn)。除本報(bào)告書有特別說(shuō)明外，凡述及有色集團(tuán)為"鋅業(yè)股份第一大股東"或"鋅業(yè)股份控股股東"處，均指上述客觀情形。)，收購(gòu)人成為鋅業(yè)股份的實(shí)際控制人。其產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系如下圖所示：收購(gòu)人和鋅業(yè)股份的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系如下圖所示：

■

二、本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)的基本情況

（一）劃轉(zhuǎn)協(xié)議的主要內(nèi)容

２００７年１１月４日，中冶集團(tuán)和葫蘆島鋅廠簽署了《劃轉(zhuǎn)移交協(xié)議書》，主要內(nèi)容如下：

１、協(xié)議當(dāng)事各方

劃入方：中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司

劃出方：葫蘆島鋅廠

２、劃轉(zhuǎn)股權(quán)的數(shù)量、比例及性質(zhì)

有色集團(tuán)的注冊(cè)資本為１２１３０１．３９萬(wàn)元人民幣，葫蘆島鋅廠持有６３．６２％的股權(quán)。本次葫蘆島鋅廠將其持有有色集團(tuán)３３％的國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至中冶集團(tuán)。

３、協(xié)議的生效條件

（１）本協(xié)議各方授權(quán)代表在協(xié)議書簽字蓋章；

（２）“有色集團(tuán)”的各項(xiàng)資產(chǎn)（包括土地、房屋、股權(quán)等）已經(jīng)根據(jù)鋅廠同四大資產(chǎn)管理公司于２０００年５月簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》落實(shí)完畢，完成各項(xiàng)法律變更登記手續(xù)，特別是鋅廠所持“鋅業(yè)股份”的全部股權(quán)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)移至“有色集團(tuán)”名下并完成證券結(jié)算登記和工商登記變更手續(xù)，經(jīng)中冶集團(tuán)確認(rèn)的鋅廠對(duì)做實(shí)“有色集團(tuán)”事宜出具的承諾和證明文件為本協(xié)議生效條件之一；

（３）葫蘆島鋅廠承諾，有色集團(tuán)不存在披露內(nèi)容以外的債權(quán)債務(wù)，否則自行承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。獲得中冶集團(tuán)確認(rèn)的債務(wù)清單和處置方案為協(xié)議生效條件之一；

（４）本協(xié)議各方已分別獲得有權(quán)的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

（二）本次國(guó)有股權(quán)劃轉(zhuǎn)需報(bào)送批準(zhǔn)的部門

本次國(guó)有股權(quán)劃轉(zhuǎn)需要報(bào)遼寧省和國(guó)家有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的批準(zhǔn)，有關(guān)報(bào)批程序正在進(jìn)行之中。

有色集團(tuán)國(guó)有股權(quán)劃轉(zhuǎn)后，中冶集團(tuán)擁有權(quán)益的鋅業(yè)股份的股份將超過(guò)３０％，根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定，本次劃轉(zhuǎn)已觸發(fā)了要約收購(gòu)的義務(wù)。

鑒于本次收購(gòu)是因國(guó)有產(chǎn)權(quán)行政劃轉(zhuǎn)導(dǎo)致中冶集團(tuán)擁有權(quán)益的股份超過(guò)鋅業(yè)股份總股本的３０％。因此，本次收購(gòu)符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六十三條（一）規(guī)定的情形，可以向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)以簡(jiǎn)易程序免除發(fā)出要約。中冶集團(tuán)已同時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送豁免要約收購(gòu)的申請(qǐng)報(bào)告。

三、本次劃轉(zhuǎn)取得股份的權(quán)利限制情況

根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，有色集團(tuán)持有的鋅業(yè)股份的股份為有限售條件的流通股。除此之外，收購(gòu)人本次收購(gòu)取得的股份不存在其他權(quán)利限制情況。

收購(gòu)人聲明

本人（以及本人所代表的機(jī)構(gòu)）承諾本報(bào)告書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

收購(gòu)人：中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司

法定代表人：沈鶴庭

二○○七年十一月四日

財(cái)務(wù)顧問(wèn)聲明

本人及本人所代表的機(jī)構(gòu)已履行勤勉盡責(zé)義務(wù)，對(duì)本收購(gòu)報(bào)告書的內(nèi)容進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，未發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

中信證券股份有限公司

法定代表人： 德地立人

（或授權(quán)代表）

項(xiàng)目主辦人： 高愈湘

    二○○七年十一月四日

法律顧問(wèn)聲明

本人及本人所代表的機(jī)構(gòu)已按執(zhí)業(yè)規(guī)則規(guī)定的工作程序履行勤勉盡責(zé)義務(wù)，對(duì)本收購(gòu)報(bào)告書的內(nèi)容進(jìn)行核查和驗(yàn)證，未發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

北京市建元律師事務(wù)所                 經(jīng)辦律師：李慶寶 王昕然

二○○七年十一月四日