云南銅業(yè)：集團礦山注入預(yù)期明確
2010年12月02日 9:16 5191次瀏覽 來源： 國泰君安 分類： 銅資訊
12月1日消息 云南銅業(yè)是國內(nèi)第三的綜合性銅業(yè)企業(yè)，具有自有礦山，同時云銅集團實力較強，集團公司現(xiàn)擁有玉溪礦業(yè)、金沙礦業(yè)、楚雄礦冶、涼山礦業(yè)、星焰有色、景谷礦業(yè)、迪慶礦業(yè)、彌渡九頂山、云銅馬關(guān)等大中型開采礦山，其中多個礦山正在規(guī)劃和建設(shè)之中，由于未來集團礦山投產(chǎn)后和上市公司存在同業(yè)競爭，因此未來集團礦山注入預(yù)期比較明確。
公司2010年9月份股東大會通過增發(fā)方案，將集團的一部分礦山和加工的資產(chǎn)放到上市公司，增加資產(chǎn)。定向增發(fā)：大紅山，規(guī)模擴大，下一步的重點，持續(xù)發(fā)展能力。收購云銅的達亞有色，云南星焰，景谷礦冶，西科工貿(mào)。隨著本次增發(fā)的完成，公司未來自有銅精礦含銅產(chǎn)量預(yù)計增加1萬噸左右。
云南銅業(yè)集團目前能夠注入的資產(chǎn)中，最誘人的迪慶礦業(yè)下屬的普朗礦，原來普朗礦注入有兩大阻力，一個是世界遺產(chǎn)范圍劃定，一個是中鋁公司的控股問題，目前普朗礦確定不被劃入世界遺產(chǎn)范圍，同時中鋁對于云銅集團的股權(quán)比例也上升至51%，因此我們認(rèn)為未來普朗礦注入可能性較大。公司2010-2012年的盈利預(yù)計在0.38元，0.6元0.9元左右。給予買入評級，目標(biāo)價格30元。
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