豫園商城：獲準10億元公司債今日發(fā)行5億
2009年07月17日 9:8 1200次瀏覽 來源： 上海證券報 分類： 有色市場
7月17日,在暫停10月之后,豫園商城（600655）公司債——“09豫園債”成為了首只發(fā)行的交易所公司債。此次豫園商城共獲準發(fā)行不超過10億元公司債,17日首期發(fā)行5億元,第二期將在證監(jiān)會核準后的24個月內擇機發(fā)行。
據(jù)了解,本期豫園商城公司此前的詢價利率區(qū)間5.55%-5.95%,存續(xù)期為5年,募集資金主要用于補充流動資金和償還銀行貸款。豫園商城使用旗下商業(yè)房產作為首期發(fā)債的抵押資產。而公司高層表示,公司未來的盈利預期將保證公司債的償付能力。
據(jù)了解,最近三年,豫園商城經營活動產生的現(xiàn)金流量金額年均為26721.62萬元,足以支付本期公司債券一年的利息。梅紅健稱,如果公司主營業(yè)務收入不足以償還公司債本息,公司將利用變現(xiàn)能力較強的自有資產保護投資人利益,這些資產包括黃金存貨、投資性房地產、其他上市公司股權,截至2008年12月31日,上述資產價值超過30億元。
去年7、8月份,包括保利地產(600048)、中糧地產(000031)、北辰實業(yè)(601588)在內的地產股紛紛實現(xiàn)發(fā)債融資。新湖中寶(600208)的公司債的票面利率甚至高達9%,引發(fā)了市場的追捧。但隨著宏觀經濟形勢的惡化,公司債陷入停滯狀態(tài)。
時隔10個月之后的豫園商城的公司債首發(fā)數(shù)據(jù)也為市場傳遞出具有參考價值的信息。申銀萬國證券固定收益總部副總經理周波認為,相對于同期國債,“09豫園債”的收益率價差較高,主要原因在于銀行間債市和交易所債市的聯(lián)通仍無明確消息,使得交易所債市缺乏銀行資金的支持,同時首期5億元的規(guī)模也較市場此前預期的偏小。周波預計,最終確定的票面利率有可能會處于區(qū)間上限。
責任編輯：王慧
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