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　　政策調(diào)控力度加大
　　在稀土價(jià)格一路攀升之中，稀土行業(yè)方面的相關(guān)政策可謂十分“給力”。
　　5月25日，包鋼稀土公告稱，組建“包頭稀土產(chǎn)品交易所有限公司”。
　　5月20日，商務(wù)部和海關(guān)總署近日聯(lián)合發(fā)布公告稱，將稀土鐵合金納入稀土出口配額許可證管理。
　　5月19日，《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》正式發(fā)布出臺(tái)。
　　根據(jù)《意見》，“十二五”期間，除國(guó)家批準(zhǔn)的兼并重組、優(yōu)化布局項(xiàng)目外，將停止核準(zhǔn)新建稀土冶煉分離項(xiàng)目，禁止現(xiàn)有稀土冶煉分離項(xiàng)目擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。東方證券認(rèn)為，《意見》明確將稀土儲(chǔ)備上升到國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備層面，并且明確提出“實(shí)物儲(chǔ)備和資源(地)儲(chǔ)備相結(jié)合”，意味著國(guó)家有可能將部分稀土資源封存，不被允許開采。另外《意見》明確要求在1-2年內(nèi)提高稀土集中度，勢(shì)必將加速稀土行業(yè)的整合進(jìn)程。
　　民族證券認(rèn)為，國(guó)家明確指出建立稀土戰(zhàn)略儲(chǔ)備體系，按照國(guó)家儲(chǔ)備與企業(yè)儲(chǔ)備、實(shí)物儲(chǔ)備和資源儲(chǔ)備相結(jié)合的方式，建立稀土戰(zhàn)略儲(chǔ)備。這也預(yù)示著諸如包鋼稀土、中色股份、廣晟有色這類擁有稀土資源的國(guó)有大型企業(yè)集團(tuán)將首先成為國(guó)家實(shí)施戰(zhàn)略儲(chǔ)備體系的合作對(duì)象，產(chǎn)業(yè)鏈上游的利潤(rùn)更趨于集中，對(duì)于行業(yè)及公司今后可持續(xù)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。
　　國(guó)泰君安分析，從國(guó)家的角度考慮，稀土價(jià)格高位可以加速下游洗牌和整合、可以引導(dǎo)企業(yè)向高附加值產(chǎn)品升級(jí)、可以促使國(guó)外部分高科技企業(yè)向國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；再?gòu)墓┙o面考慮，美國(guó)和澳大利亞的稀土生產(chǎn)進(jìn)度受阻均難以按期達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)2013年前全球稀土供給和定價(jià)權(quán)都會(huì)牢牢控制在中國(guó)手里，而2015年前，中國(guó)以外的稀土企業(yè)更多扮演一個(gè)價(jià)格跟隨者的角色。

　　優(yōu)勢(shì)企業(yè)受益最大
　　“政策推動(dòng)、業(yè)績(jī)高、估值低”，民族證券認(rèn)為，這是2011年稀土股的主要投資特點(diǎn)。考慮到年初國(guó)務(wù)院召開常務(wù)會(huì)議，以及5月20日國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》這一政策催化因素，建議積極關(guān)注稀土資源股、稀土深加工股。此外，市場(chǎng)普遍預(yù)期新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃將于近期出臺(tái)，若該預(yù)期能夠兌現(xiàn)的話，稀土資源股、稀土深加工股將又增添一個(gè)催化因素。稀土持續(xù)得到國(guó)家高度重視，對(duì)于公司投資價(jià)值而言，更應(yīng)從國(guó)家戰(zhàn)略高度來考慮和把握。建議投資者積極關(guān)注稀土資源股包鋼稀土、廈門鎢業(yè)、中色股份、廣晟有色；稀土深加工股中科三環(huán)、寧波韻升、安泰科技。
　　東方證券預(yù)計(jì)在國(guó)家政策不斷細(xì)化量化，行業(yè)整合加速推動(dòng)下，預(yù)計(jì)稀土價(jià)格仍將維持強(qiáng)勢(shì)上漲勢(shì)頭。作為北方稀土龍頭，包鋼稀土預(yù)計(jì)將是行業(yè)整合及國(guó)家稀土戰(zhàn)略收儲(chǔ)的直接受益者，維持包鋼稀土的“買入”評(píng)級(jí)。
　　隨著稀土“國(guó)22條”的出臺(tái)，年內(nèi)政策預(yù)期的階段性高點(diǎn)已過，整體價(jià)格走勢(shì)有望回歸理性。而離子型稀土價(jià)格或?qū)⒁蚬?yīng)量的大幅下降而繼續(xù)發(fā)力。中信建投證券認(rèn)為，下半年離子型稀土生產(chǎn)企業(yè)有望保持業(yè)績(jī)的高速增長(zhǎng)，重點(diǎn)關(guān)注擁有離子型稀土分離產(chǎn)能公司的投資機(jī)會(huì)，如包鋼稀土(6500噸)、中色股份(3000噸)、廈門鎢業(yè)(4000噸)、廣晟有色(10000噸)。
　　中投證券則認(rèn)為，稀土行業(yè)整合在可見的5年將持續(xù)存在，資源開采、冶煉以及流通等各主要環(huán)節(jié)仍有眾多細(xì)節(jié)需持續(xù)完善，行業(yè)整合的最大受益者將是具有明顯先入優(yōu)勢(shì)的大型企業(yè)。其中，北方輕稀土主導(dǎo)企業(yè)首推包鋼稀土；南方離子型稀土是我國(guó)更具優(yōu)勢(shì)的資源，其分配版圖目前仍未劃定，將成為未來稀土上游整合的重中之重，其中涉足南方稀土領(lǐng)域、具有先入優(yōu)勢(shì)和企業(yè)本身地位優(yōu)勢(shì)的中色股份、五礦集團(tuán)、中鋁股份，具有明顯地方優(yōu)勢(shì)的廈鎢、廣晟等，都有望在南方稀土整合中占據(jù)一席之地。

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