首批稀土名單力挺重組 12股或成首選
2012年11月16日 11:30 8581次瀏覽 來源： 中國證券網 分類： 有色市場
廈門鎢業(yè)(600549)：鎢產品結構迅速高端化 目標價25元
我們近日調研了廈門鎢業(yè)，通過調研我們認，未來兩年公司鎢業(yè)務繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，鎢產業(yè)鏈進一步向下游延伸，高端硬質合金深加工產品技術已經 量化生產可期，產品結構 逐步向高端化發(fā)展，盈利能力有望進一步增強；新能源材料業(yè)務有望突破資源瓶頸，未來兩年有望獲取稀土資源，同時產品結構也進一步向下游延伸；鈷酸鋰、錳酸鋰等產品方面也將受益行業(yè)高速發(fā)展。
考慮到公司地產業(yè)務低于預期和金屬業(yè)務好于我們之前的預期，我們微調公司10-11 年盈利預測至0.38 元、0.80 和0.94 元，考慮到公司金屬業(yè)務產業(yè)鏈兩端都將有重大突破，維持對公司推薦的投資評級，未來6-12個月目標價為25元。（中投證券）
包鋼稀土(600111)：有望再度挑戰(zhàn)前期高點 逢低關注
我國是世界已探明有經濟開采價值的稀土儲量最大的國家，公司控股股東所屬的白云鄂博鐵礦擁有世界稀土資源的62%，占國內已探明儲量的87.1%；包鋼白云鄂博礦是世界矚目的鐵、稀土等多元素共生礦，獨特的資源優(yōu)勢造就了包鋼在世界冶金企業(yè)中罕有的以鋼鐵和稀土為主業(yè)的獨特產業(yè)優(yōu)勢。二級市場上，該股沿短期均線穩(wěn)步上行，周五高位震蕩整固，未來有望再度挑戰(zhàn)前期高點。在良好基本面支撐下，建議投資者繼續(xù)逢低關注。（西南證券 羅栗）
中國鋁業(yè)(601600)：蓄勢整理充分 中線仍有漲升潛力
公司在國內氧化鋁市場占有率非常高，在供大于求的原鋁市場整合過程中扮演非常重要的整合者角色。預計公司今年扭虧為盈，每股收益0.42元左右（未考慮增發(fā)攤?。９竟娣枪_增發(fā)已過會，還宣布將與力拓成立合資公司，中鋁公司將出資13.5億美元，分期注入力拓旗下的西芒杜項目，從而獲得合資公司47%的股權。這對公司經營構成直接利好。二級市場上，該股經歷階段性調整，蓄勢整理較為充分。綜合考量業(yè)績改善預期以及公司重要的行業(yè)地位，其中線股價仍有漲升潛力，建議適當關注。（國元證券 姜紹平）
金鉬股份(601958)：資源優(yōu)勢明顯 全球一流
投資亮點：
1、一體化完整產業(yè)鏈條：公司是亞洲最大、國際一流的鉬業(yè)公司，主要從事鉬系列產品生產、加工、貿易、科研等業(yè)務，擁有鉬采礦、選礦、焙燒、鉬化工和鉬金屬加工上下游一體化的完整產業(yè)鏈條，從而在有效降低營運成本的同時，既可以通過鉬礦采選業(yè)務享受鉬價格上升帶來的額外收益，又可以通過盈利相對穩(wěn)定的鉬化工和鉬金屬業(yè)務保障盈利水平。
2、2008年7月22日公布2008年半年度業(yè)績快報：08年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入342,775萬元，凈利潤172,651萬元，每股收益為0.74元，每股凈資產為4.72元，凈資產收益率為13.62%。
3、優(yōu)質鉬礦資源：公司擁有的金堆城鉬礦是世界六大原生鉬礦床之一，擁有金堆城鉬礦2.6282平方公里的采礦權，共分小北露天、南露天和全露天三部分，且均為大型露天礦，據(jù)公司統(tǒng)計資料，截至2006年末，金堆城鉬礦保有礦石儲量共計約80066萬噸，鉬金屬量約786551噸，平均品位0.099%。其中，探明的經濟基礎儲量53937萬噸，鉬金屬量577980噸；推斷的內蘊經濟資源量26129萬噸，鉬金屬量208,571噸；據(jù)公司儲量統(tǒng)計資料，金堆城鉬礦按照現(xiàn)有開采規(guī)模，尚可服務約60年。由于鉬礦資源的不可再生性，公司資源儲量優(yōu)勢十分明顯。
風險提示：
1、通貨膨脹的持續(xù)，可能會導致公司生產所需原輔材料、人工成本等上升，從而減少公司盈利；同時，環(huán)保要求的提高或資源稅費水平的提高，可能會增加公司的成本、減少公司的盈利。（頂點財經）
責任編輯： 四筆
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