西部資源發(fā)行6億債券 擬三年投10億收礦
2013年03月06日 9:25 1135次瀏覽 來源： 上海證券報 分類： 有色市場
西部資源今（6）日披露2012年公司債券募集說明書摘要及發(fā)行公告，公司將發(fā)行總規(guī)模為6億元的債券。本次債券為無擔保債券，信用等級為AA。西部資源表示，本次發(fā)行募集資金將主要用于公司陽壩、杜壩銅礦深部探礦、禮縣金礦探礦、廣西田東縣金礦探礦以及有關(guān)生產(chǎn)建設(shè)投入。
公告顯示，西部資源本次債券采取網(wǎng)上與網(wǎng)下相結(jié)合的發(fā)行方式，網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額分別為0.3億元和5.7億元。本次債券票面利率詢價區(qū)間為5.5%至5.9%，票面利率將由發(fā)行人和簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下利率詢價結(jié)果在預(yù)設(shè)利率區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。
根據(jù)發(fā)行安排，發(fā)行人和保薦人/主承銷商將于3月7日向網(wǎng)下投資者進行利率詢價，并根據(jù)詢價結(jié)果確定本次債券的最終票面利率，并將于3月8日公告本次債券的最終票面利率。
數(shù)據(jù)顯示，2009年、2010年和2011年，西部資源主營業(yè)務(wù)綜合毛利率分別為81.73%、86.87%和70.46%。公司2011年度和2012年中期營業(yè)收入分別為3.12億元和2.64億元。未來公司將通過兼并、收購等方式增加資源儲量，提高資源質(zhì)量，優(yōu)化資源配置。
公告顯示，根據(jù)西部資源的戰(zhàn)略安排，預(yù)計未來三年公司兼并、收購礦產(chǎn)資源所需投入的資金總額約為10億元至15億元，考慮到公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)以及已收購資產(chǎn)可能產(chǎn)生的收益，基本能覆蓋公司未來收購的資金需求，但由此造成的營運資金缺口需要本次發(fā)行募集的6億元資金予以補充。
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