云天化多層級重組 引入戰(zhàn)投以色列化工
2014年12月18日 9:2 2666次瀏覽 來源: 21世紀經(jīng)濟報道 分類: 上市公司
坐擁大量磷礦資源但是無力對抗磷化工行業(yè)頹勢的云天化(600096.SH),一直在籌謀引入以色列技術以解困境。
12月17日,云天化發(fā)布一系列公告,把與以色列化工有限公司(以下簡稱“以色列化工”)的合作框架公之于眾。
合作內(nèi)容主要為三項:向以色列化工非公開發(fā)行股票,募集資金總額約16.42億元,非公開發(fā)行成功后,以色列化工將持有云天化15%的股份,并獲得增選兩位非執(zhí)行董事的權利;云天化重組分拆資源及生產(chǎn)性資產(chǎn),用其中一部分資產(chǎn)引入以色列化工,云天化和以色列化工各持有50%的股份;云天化與合資公司簽署原料供應及產(chǎn)品銷售合同。
非公開發(fā)行股票和本次設立合資公司互為先決條件。云天化及以色列化工將分別許可合資公司使用其技術及商標,并共同設立研發(fā)中心。
根據(jù)合資公司與以色列化工簽訂的技術許可協(xié)議,以色列化工將向合資公司提供精細磷化工相關技術,另外云天化還將和以色列化工通過共同設立磷化工研發(fā)中心,充分利用上市公司的現(xiàn)有資源,提高磷化工技術水平。
根據(jù)公告,云天化將全資子公司云南磷化集團有限公司(以下簡稱“磷化集團”)進行分拆重組,設立一家全資子公司,持有現(xiàn)磷化集團海口磷礦分公司的主要資產(chǎn)和負債,然后以色列化工認購磷化集團新設子公司的新增注冊資本,認購增資完成后,磷化集團新設子公司變更設立為合資公司,以色列化工上海和磷化集團分別持有其50%股權。磷化集團和以色列化工共同經(jīng)營合資公司,將主要從事磷礦、特種肥、磷肥、精細磷酸鹽的生產(chǎn)和銷售。
另云天化將對云天化三環(huán)分公司進行分拆重組,以云天化三環(huán)分公司的相關資產(chǎn)和負債為基礎新設一家全資子公司,即三環(huán)子公司,然后云天化將三環(huán)子公司100%股權全部轉(zhuǎn)讓予上述合資公司。此外,云天化控股股東云天化集團將對云南天創(chuàng)科技有限公司(以下簡稱“云南天創(chuàng)”)進行重組。重組完成后,將100%股權同樣轉(zhuǎn)讓予合資公司。
在業(yè)務上,云天化子公司“聯(lián)合商務”將向合資公司供應生產(chǎn)硫酸所需的原料硫磺;子公司“天安化工”將向合資公司供應液氨,在產(chǎn)品銷售方面,云天化將作為代理商負責銷售合資公司生產(chǎn)的大宗肥(磷肥)。而合資公司的產(chǎn)品不限于大宗肥,未來特種肥的收入將超過大宗肥。
在磷基化肥業(yè)務方面,合資公司及其下屬子公司將主要利用以色列化工無償許可使用的精細磷化工生產(chǎn)技術,專注于特種肥生產(chǎn)。按照合作計劃,特種肥等非大宗肥產(chǎn)品產(chǎn)生的銷售收入占比應逐年提高,五年內(nèi)應超過合資公司合并銷售收入的50%。
“通過在上市公司董事會下設立磷酸鹽業(yè)務委員會,將有助于雙方共同調(diào)動資源,發(fā)揮雙方各自的優(yōu)勢,提高磷產(chǎn)業(yè)業(yè)務的運營效率。”云天化表示,本次戰(zhàn)略合作將實現(xiàn)雙方技術與市場優(yōu)勢的結合,并可創(chuàng)造可觀的增量價值,未來雙方可在多個層面分享協(xié)同效應所帶來的收益。
云天化介紹,以色列化工是全球化肥、特種肥、特種磷酸鹽、阻燃劑和水處理產(chǎn)品的主要生產(chǎn)商之一,其采礦和生產(chǎn)活動遍布以色列、歐洲、美洲和中國,并有全球銷售和供應網(wǎng)絡。
責任編輯:李錚
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