中鎢高新將獲注31億鎢和硬質合金資產(chǎn)
2016年07月29日 9:31 13454次瀏覽 來源: 中國證券網(wǎng) 分類: 硬質合金
在對重組預案進行進一步修訂后,7月29日早間,中鎢高新披露《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書》,公司將向湖南有色有限、五礦有色股份、湖南有色資管、禾潤利拓非公開發(fā)行股份,購買其持有的柿竹園公司100%股權、新田嶺公司100%股權、瑤崗仙公司50.02%股權、南硬公司71.22%股權、HP TEC集團100%股權等資產(chǎn),資產(chǎn)交易價格為313,109.52萬元。公司擬以13.75元/股價格發(fā)行227,716,011股。
同時,公司擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金206,934.21萬元,發(fā)行股份數(shù)量不超過15,049.76萬股,發(fā)行底價13.75元/股。募資將投入瑤崗仙裕新多金屬礦床技術改造項目、新田嶺鎢礦4500T/D采選改擴建項目、柿竹園柴山鉬鉍鎢多金屬礦技術改造項目、南硬公司850噸硬質合金棒材提質擴能技術改造項目等。
湖南有色有限、湖南有色資管承諾:如本次重組于2016年度實施完畢,置入資產(chǎn)(柿竹園公司97.36%股權、新田嶺公司100%股權和瑤崗仙公司50.02%股權)2016年至2019年合計扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤總計為35,706.60萬元;如本次重組于2017年度實施完畢,置入資產(chǎn)的2017年至2019年合計扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤總計為66,613.26萬元。禾潤利拓承諾:如本次重組于2016年度實施完畢,置入資產(chǎn)柿竹園公司2.64%股權2016年至2019年合計扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤總計為16,236.74萬元;如本次重組于2017年度實施完畢,置入資產(chǎn)的2017年至2019年合計扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤總計為34,911.23萬元。值得注意的是,柿竹園公司、新田嶺公司、瑤崗仙公司50.02%股權對應的2016年預測業(yè)績?yōu)?30,906.66萬元。
公告稱,由于2015年下半年至今鎢產(chǎn)品價格始終低迷,故導致本次擬注入上市公司的標的資產(chǎn)業(yè)績不佳。隨著國家鎢工業(yè)宏觀政策效果的逐步顯現(xiàn),鎢礦采選準入門檻提高和鎢行業(yè)集中度提高,國內(nèi)外企業(yè)鎢產(chǎn)品去庫存化逐步完成,全球經(jīng)濟繼續(xù)逐漸復蘇,我國經(jīng)濟繼續(xù)保持較高速度增長,以及我國產(chǎn)業(yè)升級和機械化程度提高對高端硬質合金的需求持續(xù)增長,都將帶動鎢產(chǎn)品需求量的增長,也將帶動鎢產(chǎn)品市場價格恢復上漲趨勢。從而在中長期提升上市公司競爭力。
責任編輯:李峒峒
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