中國鋁業(yè)成功在境外發(fā)行5億美元高級永續(xù)債券
2016年11月02日 10:30 5226次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 鋁資訊
10月31日，中國鋁業(yè)成功發(fā)行5+N期5億美元境外高級永續(xù)債券，票面利率4.25%。據(jù)了解，這是中國鋁業(yè)發(fā)行的第二筆投資級別永續(xù)債，也是中鋁公司及其下屬公司截至目前發(fā)行規(guī)模最大、利率最低的一筆境外永續(xù)債券。
據(jù)悉，此次中國鋁業(yè)成功把握11月美國大選、美聯(lián)儲FOMC議息會議前的有利發(fā)行窗口，同時利用標普評級公司近期上調(diào)公司評級結果的時機，在香港、新加坡進行了為期兩天的交易路演，與100多家當?shù)赝顿Y機構以及6家來自歐洲的投資機構進行了直接溝通和交流，吸引了大量堅定的高質(zhì)量投資者。
本次發(fā)行成功吸引了160個境外機構投資者，訂單量一度超過50億美元，最大認購倍數(shù)超10倍，使得最終發(fā)行利率較最初價格指引大幅收窄50個基點。投資者地域分布合理，亞洲投資者占76%，歐洲及其他地區(qū)投資者占24%。在投資者類型中，基金、資產(chǎn)管理公司、銀行等高質(zhì)量投資者占比達67%，其中不乏Fidelity、Pioneer、Bluebay等國際知名投資機構。
中國鋁業(yè)本次債券發(fā)行，實現(xiàn)了中資企業(yè)在同等國際評級下發(fā)行永續(xù)債券最低的收益率和票息，以及最長的不可贖回期。在2016年迄今的亞洲（非日本）債券市場上，本次發(fā)行也是為數(shù)極少的定價大幅收窄的債券之一。
此次境外債券的成功發(fā)行，充分展現(xiàn)了中國鋁業(yè)的鋁行業(yè)龍頭地位及優(yōu)質(zhì)的長期信用，體現(xiàn)了廣大投資者對中國鋁業(yè)的認可和信任，加深了中國鋁業(yè)在國際資本市場的影響力。（朱丹）
責任編輯：王慧
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