聯(lián)合光伏(00686)擬發(fā)行1億美元優(yōu)先票據(jù)
2017年02月21日 8:51 2276次瀏覽 來(lái)源： 智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 分類： 光伏
聯(lián)合光伏(00686)發(fā)布公告，公司及附屬公司擔(dān)保人已與買家就額外票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。公司擬發(fā)行2020年到期1億美元票息8.25厘的額外優(yōu)先票據(jù)。發(fā)售價(jià)為票據(jù)本金額的101.918199%。
美林國(guó)際及摩根士丹利為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人;美林國(guó)際、摩根士丹利、招商證券(17.110, 0.15, 0.88%)(香港)及中信證券(16.880, 0.21, 1.26%)國(guó)際資本市場(chǎng)為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。彼等亦為額外票據(jù)的買家。原票據(jù)已在新交所上市及報(bào)價(jià)。公司亦已就額外票據(jù)于新交所上市及報(bào)價(jià)取得原則上批準(zhǔn)。
所得款項(xiàng)凈額1億美元，所得款項(xiàng)凈額主要用于再融資現(xiàn)有債務(wù)，余下所得款項(xiàng)凈額將用作營(yíng)運(yùn)資金用途。
責(zé)任編輯：周大偉
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