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　　威華股份鋰發(fā)布二次反饋的回復(fù)公告：盛屯集團(tuán)及實(shí)際控制人姚雄杰承諾“若奧伊諾礦業(yè)未來取得采礦權(quán)證，且開采出的鋰輝石達(dá)到致遠(yuǎn)鋰業(yè)對原料的要求時(shí)，將無條件接受威華股份按照評估值商議決定的價(jià)格以適當(dāng)方式收購?qiáng)W伊諾礦業(yè)的全部股權(quán)。
　　稀土鋰業(yè)之路漸近。
　　公司擬發(fā)行股票募集不超過6.58 億元，用于增資控股萬弘高新60%的股權(quán)和致遠(yuǎn)鋰業(yè)70%股權(quán)。按照公司測算，萬弘高新項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將新增年收入6.14 億元，凈利潤8859.64 萬元;致遠(yuǎn)鋰業(yè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)新增收入22.22億元，凈利潤2.47 億元。
　　鎖定資源、鋰業(yè)確定性更強(qiáng)。
　　目前鋰鹽加工仍然是行業(yè)最賺錢的環(huán)節(jié)之一，但沒有資源的企業(yè)只能給有資源的企業(yè)做代加工，盈利能力有限。本次非公開發(fā)行收購的致遠(yuǎn)鋰業(yè)項(xiàng)目全部建成后，公司將擁有氯化鋰產(chǎn)能2 萬噸、電池級(jí)單水氫氧化鋰1 萬噸、電池級(jí)碳酸鋰1 萬噸。奧依諾礦業(yè)擁有四川金川縣兩個(gè)鋰礦的探礦權(quán)，詳查報(bào)告累計(jì)氧化鋰資源量37.0 萬噸，折合碳酸鋰91.27 萬噸，如果按照20 年規(guī)劃開采，足夠滿足致遠(yuǎn)鋰業(yè)的需要。公司測算致遠(yuǎn)鋰業(yè)收入時(shí)鋰鹽假設(shè)7.5 萬元/噸左右，遠(yuǎn)低于目前鋰價(jià);凈利率11.11%左右，遠(yuǎn)低于目前鋰業(yè)企業(yè)盈利。如果致遠(yuǎn)鋰業(yè)的資源獲得保障，在目前鋰價(jià)情況下，收入和利潤有望高于公司測算。
　　鋰業(yè)產(chǎn)品線延伸，收入利潤有望持續(xù)增長。
　　公司近期還設(shè)立了盛威鋰業(yè)，將產(chǎn)品線延續(xù)至金屬鋰，三期項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)金屬鋰產(chǎn)能1000 噸/年，按照目前價(jià)格計(jì)算，年銷售收入預(yù)計(jì)7-億元。
　　稀土價(jià)格上漲，公司利潤有望增長。
　　萬弘高新正在建設(shè)年處理廢舊磁性材料1.2 萬噸，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)稀土氧化物2040.99 噸（以氧化鐠釹為主，并涵蓋其他稀土元素），達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)新增年收入6.14 億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤8859.64 萬元。年初至今萬弘高新主要產(chǎn)品氧化鐠釹現(xiàn)貨價(jià)格上漲25%，公司收入和利潤有望隨稀土價(jià)格上漲出現(xiàn)增長。
　　盈利預(yù)測與評級(jí)：公司二次反饋問題已經(jīng)回復(fù)，如果年內(nèi)非公開發(fā)行順利完成，公司盈利能力將因獲得稀土回收和鋰業(yè)資產(chǎn)而得到改善。我們預(yù)測公司2017-2019 年EPS 分別為0.03 元0.06 元和0.18 元，對應(yīng)7 月3 日收盤價(jià)12.09 元，動(dòng)態(tài)P/E 分別為359、192、66 倍。首次給予公司“增持”評級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：非公開發(fā)行受阻風(fēng)險(xiǎn)，鋰電/稀土需求大幅下降風(fēng)險(xiǎn)。