洛陽鉬業(yè)180億定增收官 國際化戰(zhàn)略再進一步
2017年07月27日 14:6 5329次瀏覽 來源： 21世紀經濟報道 分類： 重點新聞
洛陽鉬業(yè)25日晚公告稱，經證監(jiān)會核準，其以3.82元/股的價格完成了總額達180億元的大手筆定增。
記者梳理公告發(fā)現，此次定增受到機構熱捧，最后中標的8家機構中，不僅有“國調基金”、中國華融旗下“華融瑞通”等大型國資基金，還有深創(chuàng)投、博時等多家知名公募。
180億定增為海外并購補充資金
從去年4月28日宣布第一宗海外并購消息開始，到完成兩單總價41.5億美元的收購交割，再到獲得各主管機構的審批，最后至180億大手筆定增完成，洛陽鉬業(yè)邁出發(fā)展史上最重要的一步，用了1年零3個月時間。
去年4月28日，洛陽鉬業(yè)首次公告海外并購意向，擬以15億美元收購礦業(yè)巨頭英美資源位于巴西的鈮、磷項目；5月9日，又公告擬26.5億美元收購自由港麥克米倫公司位于剛果（金）的Tenke銅鈷礦項目56%股權。兩大項目收購金額合計高達41.5億美元（約合270億元人民幣）。這也成為去年以來中國企業(yè)發(fā)起的最大一筆海外礦產資源收購案。
這兩大交易標的均為全球知名礦業(yè)巨頭英美資源和自由港由于自身財務壓力迫切出售的優(yōu)質資產。為保證交易效率，洛陽鉬業(yè)選擇了先交割再定增補充資金的方式并購。去年10月1日和11月17日，洛陽鉬業(yè)相繼公告已完成兩大項目的收購交割。收購完成后，洛陽鉬業(yè)已成為全球第二大鈮鐵生產商，巴西第二大磷肥生產商，全球第二大鈷生產商及最重要的銅生產商之一。
為補充資金，洛陽鉬業(yè)去年5月發(fā)布A股定增預案。9月30日，定增方案獲得證監(jiān)會受理。今年6月23日，上市公司順利收到證監(jiān)會相關批復文件，核準洛陽鉬業(yè)非公開發(fā)行不超過57.69億股新股。
洛陽鉬業(yè)董事長李朝春表示，“此次定增完成后，公司將擁有更健康的資產負債結構；未來將精耕細作，管理好現有業(yè)務和資產，實現股東利益最大化。”
洛陽鉬業(yè)2016年營收69.50億元，同比增65.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約9.98億元，同比增加31.12%；今年一季報顯示，洛陽鉬業(yè)今年一季度實現營收57.83億元，較去年的11.57億元大幅增長339.64%；歸屬上市公司股東凈利潤5.97億元，較去年1.41億元大增323.28%，顯示出收購資產強大的盈利能力。
定增受熱捧8家知名機構中標
記者梳理公告發(fā)現，此次參與洛陽鉬業(yè)定增的機構名氣和來頭都不小，其中還不乏“國家隊”基金的身影。
公告顯示，此次參與洛陽鉬業(yè)定增報價的機構16家，有效認購資金為387億元，超額認購倍數為2.15倍；最終中標機構8家。
在8家機構中，包括中國國有企業(yè)結構調整基金股份有限公司（簡稱“國調基金”）、華融瑞通資產管理有限公司（中國華融旗下公司，簡稱“華融瑞通”）、紅土創(chuàng)新基金管理有限公司（簡稱“紅土創(chuàng)新”）等國有大型資金。此外，還包括博時基金、建信基金、北信瑞豐基金、泰達宏利基金、民生加銀基金、信誠基金等眾多公募基金。
在采訪中，李朝春向記者表示，各方機構積極參與，一方面是對洛陽鉬業(yè)海外資源收購戰(zhàn)略的認可，也是對其優(yōu)秀的項目發(fā)現能力和運作能力的認同。
公告顯示，國調基金本次共認購了28億的定增股份。國調基金去年9月末成立，預計總規(guī)模為3500億元，是目前國內規(guī)模最大的私募股權投資基金。該基金由央企國有資本運營公司試點企業(yè)中國誠通牽頭，攜手中國郵儲銀行、招商局集團等眾多大型機構發(fā)起。
“支持具有戰(zhàn)略眼光和執(zhí)行管理能力的礦企開展海外資源并購，降低國內資源過度開采，提升海外資源的來源結構。”對于參與洛陽鉬業(yè)的定增，國調基金項目負責人給出三大理由：首先是洛鉬擁有優(yōu)秀的混合所有制的公司治理結構；其次，是通過對剛果銅鈷業(yè)務、巴西鈮磷業(yè)務成功并購，進一步優(yōu)化礦業(yè)資產布局，對保障我國新能源、新材料領域發(fā)展，提升相關戰(zhàn)略性礦產資源獲取能力具有重要意義；第三大理由，則是公司積極掌控海外優(yōu)質礦產資源，保障國內消費升級和“一帶一路”倡議推進，努力擔負起中國有色礦企的歷史使命。
另一家大型國資背景企業(yè)——華融瑞通，通過建信基金認購了洛陽鉬業(yè)29.7億元的定增股份。該公司認為，除了上述因素外，此舉也是在積極落實國務院支持實體企業(yè)降杠桿的指導意見，是金融機構支持實體經濟發(fā)展的具體舉措。
深創(chuàng)投集團本次通過紅土創(chuàng)新認購了19.8億元的定增股份。深創(chuàng)投集團是我國最早成立、影響力最大、上市企業(yè)數量最多的本土創(chuàng)投集團公司。紅土創(chuàng)新基金是深創(chuàng)投集團100%控股的全資公募基金子公司，也是深創(chuàng)投集團在二級市場的資本運作平臺。深創(chuàng)投集團因為看好洛陽鉬業(yè)有色金屬品種特有的組合、看好新能源汽車行業(yè)及管理團隊而參與了本次定增。
如果說國資背景的資金參與定增更多是為了從國家戰(zhàn)略出發(fā)，那么杉杉股份的參與則更多是從自身公司戰(zhàn)略考量。
杉杉股份通過北信瑞豐認購了洛陽鉬業(yè)18億元定增股份。杉杉股份是全球最大的正極材料廠商，每年對于鈷的需求巨大。除了參與此次定增，杉杉股份還與洛陽鉬業(yè)簽署了《戰(zhàn)略合作框架協議》，擬與洛陽鉬業(yè)就鈷產品的采購與銷售以及鈷、鋰等金屬資源項目開發(fā)事宜進行戰(zhàn)略合作。
此次定增完成后，洛陽鉬業(yè)總資產超過1000億元，凈資產超過500億，資產負債率下降至50%以下，公司A股市值已較長時期維持在1000億元以上，成為全球多金屬礦業(yè)龍頭之一。
責任編輯：彭薇
如需了解更多信息，請登錄中國有色網：www.ikesushi.com了解更多信息。
中國有色網聲明：本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章，均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載，轉載方必須與中國有色網（ 郵件：cnmn@cnmn.com.cn 或 電話：010-63971479）聯系，簽署授權協議，取得轉載授權；
凡本網注明“來源：“XXX（非中國有色網或非中國有色金屬報）”的文章，均轉載自其它媒體，轉載目的在于傳遞更多信息，并不構成投資建議，僅供讀者參考。
若據本文章操作，所有后果讀者自負，中國有色網概不負任何責任。
