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近兩三年來，受益于去產(chǎn)能和環(huán)保兩大政策措施的實(shí)施，國內(nèi)鋼材市場行情表現(xiàn)十分搶眼，尤其是2017年以來，鋼材價(jià)格應(yīng)該是典型的政策引致供給約束驅(qū)動(dòng)的行情，有關(guān)環(huán)保等影響供給的具體政策措施的任何信息無不時(shí)刻牽動(dòng)著市場神經(jīng)。 去年底來的一段時(shí)間里，筆者曾一度認(rèn)為今年環(huán)保對鋼材供給的邊際影響會(huì)下降，然而4月份江蘇自發(fā)的環(huán)保自查工作力度之大著實(shí)出人意料，即便主管部門5月底下發(fā)禁止環(huán)保“一刀切”工作意見，似乎也并未有看到對地方自發(fā)環(huán)保限產(chǎn)有何影響，由此意識(shí)到當(dāng)前環(huán)保或已取代GDP成為地方首要任務(wù)。隨后6月中旬國常會(huì)部署藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃，7月初“打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃”正式下發(fā)，重點(diǎn)工作范圍由去年的2+26擴(kuò)大到京津冀、長三角和汾渭平原……伴隨著環(huán)保工作力度的升級，市場對環(huán)保沖擊供給的預(yù)期也在不斷強(qiáng)化，行情在這個(gè)預(yù)期下也一路高歌猛進(jìn)。 不過，綜合當(dāng)前各方面情況分析，市場對環(huán)保影響供給的預(yù)期可能需要做出調(diào)整了。 首先是貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)激發(fā)延深，以及由此引發(fā)的決策層的關(guān)切變化。各種訊息表明，我們應(yīng)該做好了持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備，這意味著也做好了應(yīng)對因貿(mào)易戰(zhàn)而來的各類負(fù)面沖擊的準(zhǔn)備。 在這些可能的應(yīng)對措施中，最先看到的是4月下旬降準(zhǔn)和加快財(cái)政支出速度，7月下旬資管新規(guī)細(xì)則微調(diào)，月底提出做好“6穩(wěn)”工作，去杠桿放緩……然而，從數(shù)據(jù)上來看，前7個(gè)月財(cái)政支出情況并沒有看到預(yù)期的加速，“6穩(wěn)”工作可能需要從更大范圍、以更大的力度來考量和安排。因此，我們注意到，9月初發(fā)改委就就業(yè)形勢召開了行業(yè)協(xié)會(huì)座談會(huì)，8月份華東某鋼廠因?yàn)榄h(huán)保停產(chǎn)職工信訪后，近日也已快速復(fù)產(chǎn)……首長們對經(jīng)濟(jì)下滑可能導(dǎo)致就業(yè)壓力等問題日益關(guān)切，在這種情況下，不少企業(yè)因?yàn)榄h(huán)保一刀切被停產(chǎn)限產(chǎn)的做法，就顯得越發(fā)不合時(shí)宜了。 其次想提醒大家的是，禁止環(huán)保一刀切的要求，之前是環(huán)保主管部門說的最多、最頻繁，近期提這個(gè)要求的級別已進(jìn)一步提高。8月29日分管首長在主持召開大氣污染防治專題工作會(huì)議，審議《京津冀及周邊地區(qū)2018－2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》時(shí)，就明確提出，“堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，不層層加碼、不級級提速，咬定目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)，……對符合有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，不得隨意要求停產(chǎn)，切實(shí)保護(hù)好企業(yè)合法權(quán)益”。 第三，也就是業(yè)內(nèi)近日傳得較多的“行動(dòng)方案”正式文件相關(guān)內(nèi)容的調(diào)整。雖然正式文件還沒有出來，但主管部門官網(wǎng)“8月例行新聞發(fā)布會(huì)實(shí)錄”一文中，提到“2018年10月1日至2019年3月31日，京津冀及周邊地區(qū)細(xì)顆粒物（PM2.5）平均濃度同比下降3%左右，重度及以上污染天數(shù)同比減少3%左右。” 相對于8月初網(wǎng)傳的征求意見稿的“要求2018年10 月1 日至2019 年3 月31 日，京津冀及周邊地區(qū)細(xì)顆粒物（PM2.5）平均濃度下降5%左右，重度及以上污染天數(shù)同比減少5%左右。” 這個(gè)內(nèi)容而言，數(shù)據(jù)下調(diào)是無須存疑了。 客觀地講，PM2.5濃度減少3%或5%，其實(shí)并無太大差別。據(jù)主管部門發(fā)布，1–8月國內(nèi)PM2.5濃度同比下降7.1%；京津冀及周邊地區(qū)“2+26”城市8月PM2.5濃度同比下降18.6%，1–8月PM2.5濃度同比下降15.9%；汾渭平原11個(gè)城市8月PM2.5濃度同比下降5.0%，1–8月PM2.5濃度同比下降7.8%。除了汾渭平原是5%，其他都遠(yuǎn)高于5%，而汾渭平原到目前為止的環(huán)保限產(chǎn)情況如何，業(yè)內(nèi)是清楚的。 但是，這并不意味著審議稿調(diào)整數(shù)字沒有意義，相反，意義重大。筆者理解，一方面要給地方緊繃的環(huán)保神經(jīng)作些紓解，不至于用力過猛，簡單粗暴偏執(zhí)一方而不顧合規(guī)企業(yè)和老百姓的實(shí)際感受和體驗(yàn)，另一方面也給“6穩(wěn)”工作提供更大空間。 事實(shí)上，將重度污染天數(shù)同比減少的數(shù)字由5%調(diào)整為3%，也體現(xiàn)了決策層更加實(shí)事求是的精神。據(jù)主管部門發(fā)布，前8個(gè)月國內(nèi)平均優(yōu)良天數(shù)僅同比上升1.1個(gè)百分點(diǎn)，京津冀及周邊地區(qū)“2+26”城市1–8月平均優(yōu)良天數(shù)比例同比持平，汾渭平原11個(gè)城市1–8月平均優(yōu)良天數(shù)比例同比上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。 最后需要指出的是，鋼鐵、水泥等基礎(chǔ)原材料價(jià)格持續(xù)高企，對下游企業(yè)而言，成本的壓力是比較大的。如果僅僅是因?yàn)槭袌鲈颍掠纹髽I(yè)也就認(rèn)了，但如果是因?yàn)檎叨斐衫麧櫾谡麄€(gè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈中的長期分配不公，眾多中小企業(yè)不滿意其實(shí)也是可以想見的。而在國內(nèi)，據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中小企業(yè)占到全國企業(yè)總數(shù)的90%以上，吸納就業(yè)人數(shù)占城鎮(zhèn)就業(yè)人口80%左右，無疑，中小企業(yè)的健康平穩(wěn)發(fā)展對于“6穩(wěn)”工作的意義是重大的。這是一方面。 另一方面，原材料價(jià)格的持續(xù)上漲，給未來CPI也帶來較大上行壓力，在當(dāng)前各種矛盾錯(cuò)綜復(fù)雜的形勢下，政策對通脹的敏感度應(yīng)該是很高的。據(jù)最新數(shù)據(jù)，8月份PPI 同比上漲4.1%，CPI同比上漲2.3%，漲幅比上月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)。 或許，主導(dǎo)了市場兩年多的環(huán)保約束供給的邏輯與預(yù)期，當(dāng)前可能正歷經(jīng)著某些變化。