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2023年12月份至2024年12月份有色金屬產業(yè)景氣指數

圖1 中國有色金屬產業(yè)景氣指數趨勢圖

圖2 中國有色金屬產業(yè)景氣燈號圖

圖3 中國有色金屬產業(yè)合成指數曲線

2024年12月份，中國有色金屬產業(yè)景氣指數32.6，較2024年11月份上升0.6個點；先行指數87.7，較2024年11月份上升3.6個點；一致指數75.0，較2024年11月份回落0.3個點。數據顯示，產業(yè)景氣指數持續(xù)回升。

產業(yè)景氣指數持續(xù)上升

2024年12月份，中國有色金屬產業(yè)景氣指數32.6，較2024年11月份上升0.6個點，從總體看，2024年12月份景氣指數持續(xù)上升，但仍處在 “正常”區(qū)間下部。構成有色金屬產業(yè)景氣指數的12項指標全部處于“正常”區(qū)間。

先行合成指數持續(xù)上升

2024年12月份，先行指數87.7，較2024年11月份上升3.6個點。經季節(jié)調整后，同比出現上升的指標有6項，分別是LMEX指數、M2指數、汽車產量、家電組合、固定資產月投資額和有色金屬進口額等指標，升幅分別是15.3%、7.4%、10.6%、34.1%、12.0%和17.6%。所有7項先行指標均出現環(huán)比上升，前三位的指標是家電組合、汽車產量和商品房銷售面積，升幅分別是3.5%、2.5%和2.2%。

國內有色金屬行業(yè)穩(wěn)中有進

各項指標均表現良好

國際方面，2024年12月份，全球經濟保持平穩(wěn)趨升態(tài)勢，但仍面臨一系列困難和挑戰(zhàn)，例如恢復動力不足、地緣政治沖突、貿易保護主義、全球債務規(guī)模擴大等因素。據中國物流與采購聯合會統(tǒng)計，2024年12月份全球制造業(yè)PMI為49.5%，較2024年11月份上升0.2個百分點，連續(xù)2個月小幅上升，刷新2024年下半年以來新高。分區(qū)域看，2024年12月份，亞洲制造業(yè)PMI連續(xù)3個月穩(wěn)定在51%及以上的水平；非洲制造業(yè)PMI較2024年11月份上升，升至50%以上；美洲制造業(yè)PMI較2024年11月份有所上升，但指數仍在50%以下；歐洲制造業(yè)PMI較2024年11月份小幅下降，指數在47%以下。ISM報告顯示，2024年12月份，美國制造業(yè)PMI為49.3%，較2024年11月份上升0.9個百分點，連續(xù)2個月環(huán)比上升，顯示美國制造業(yè)恢復力度較2024年11月份上升，提升了美洲制造業(yè)的整體恢復力度。2024年12月份，亞洲制造業(yè)保持穩(wěn)定恢復勢頭，繼續(xù)成為全球經濟穩(wěn)定復蘇的中堅力量。中國、印度和東盟主要國家制造業(yè)均保持良好發(fā)展態(tài)勢。2024年全年亞洲制造業(yè)繼續(xù)延續(xù)穩(wěn)定恢復勢頭，全年制造業(yè)PMI均值高于2023年，且在50%以上。

國內方面，2024年12月份，國內宏觀經濟呈現出總體回升的態(tài)勢。宏觀政策組合效應繼續(xù)顯現，制造業(yè)PMI為50.1%，連續(xù)3個月保持在臨界點以上。其主要表現為以下幾個特點：供需兩端繼續(xù)擴張，大中型企業(yè)PMI高于臨界點，部分重點行業(yè)保持擴張以及價格總體有所回落。2024年12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.2%，比2024年11月份增長0.8個百分點；服務業(yè)生產指數同比增長6.5%，比2024年11月份增長0.4個百分點；社會消費品零售總額同比增長3.7%，比2024年11月份增長0.7個百分點。其中，工業(yè)增速是2024年下半年以來的最高，服務業(yè)生產指數增速是2024年的最高，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產銷率也升至98.7%的高位水平。需求方面，零售增速有所回升，社會消費品零售總額同比增長3.7%，餐飲收入同比增速有所回落，但家電零售增長加快。然而，投資仍然偏弱，固定資產投資同比增長2.2%，房地產市場的投資、新開工面積和竣工面積均同比下降。出口方面表現出色，同比增長10.9%，貿易順差也顯著擴大。這主要得益于對東盟等地區(qū)的貿易恢復，以及國內制造業(yè)生產效率的提升。物價方面，CPI同比上漲0.1%，PPI同比下降2.3%，但降幅有所收窄，反映出物價總體保持穩(wěn)定。同時，核心CPI持續(xù)回升，釋放出經濟恢復向好的信號。此外，貨幣政策也保持穩(wěn)健，M2同比增長7.3%，M1同比增速雖然仍為負，但降幅繼續(xù)收窄。新增人民幣貸款和社會融資規(guī)模也有所增加，為實體經濟提供了有力的支持?？傮w而言，2024年12月份，中國宏觀經濟在出口、消費和工業(yè)生產等多方面的帶動下，呈現出穩(wěn)步回升的態(tài)勢。然而，投資疲軟和房地產市場的不振仍是未來需要關注的問題。

產業(yè)方面，2024年12月份，有色金屬行業(yè)生產平穩(wěn)，各項指標均表現亮眼。根據國家統(tǒng)計局最新數據，2024年12月份，十種有色金屬產量689.5萬噸，同比增長3.2%。其中，精煉銅產量124.2萬噸，同比增長4.3%；電解鋁產量376.6萬噸，同比增長4.2%；六種精礦含量557.5萬噸，同比回落4.7%；氧化鋁產量750.8萬噸，同比增長10.1%；銅材產量227.3萬噸，同比增長8.9%；鋁材產量610.7萬噸，同比增長2.5%。2024年12月份，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)增加值增速為8.3%，比全國規(guī)模以上工業(yè)增加值增速高出2.1個百分點。2024年全年，有色金屬工業(yè)完成固定資產投資比2023年增長24.7%，增幅比全國工業(yè)投資增幅高出12.6個百分點。其中，礦山采選業(yè)固定資產投資比2023年增長26.4%，冶煉和壓延加工固定資產投資比2023年增長24.2%。

2024年12月份，主要常用有色金屬價格高位波動。2024年12月份，國內現貨市場銅均價74563元/噸，環(huán)比回落0.9%，同比上漲8.0%；國內現貨市場鋁均價20080元/噸，環(huán)比回落3.7%，同比上漲6.6%；國內現貨市場鉛均價17364元/噸，環(huán)比上漲2.9%，同比上漲10.3%；國內現貨市場鋅均價25961元/噸，環(huán)比上漲2.0%，同比上漲22.9%。2024年12月份，國內工業(yè)硅價環(huán)比、同比均回落。2024年12月份，國內現貨市場工業(yè)硅均價11625元/噸，環(huán)比、同比分別回落1.1%和19.8%。2024年12月份，國內現貨市場電池級碳酸鋰均價70183元/噸，環(huán)比、同比分別回落0.9%和50.9%。

國家統(tǒng)計局公開數據顯示，2024年1—11月份，11648家規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實現營業(yè)收入81084.7億元，同比增長15.2%；實現利潤總額3885.9億元，同比增長20.1%。據此，我們預計全年有色金屬工業(yè)企業(yè)實現利潤總額有望達到4200億元左右，同比增長超過10%。

縱觀2024年全年，有色金屬行業(yè)雖然面對宏觀經濟下行壓力，依然表現出了較強的韌性和發(fā)展活力，這主要由于以下6個原因：一是“新三樣”是拉動有色金屬消費需求增長的主要動力，彌補了有色金屬在房地產領域消費的下降；二是電解鋁供給側結構性改革的成功、“天花板”產能的設置、電解鋁總量的控制，使電解鋁產業(yè)成為有色金屬行業(yè)經濟效益增長的主要動力；三是“兩新”等多項政策的出臺，進一步提振有色金屬市場需求、帶動有色金屬工業(yè)增長、推動再生有色金屬產業(yè)發(fā)展；四是國家大力培育和發(fā)展新質生產力，為有色金屬工業(yè)發(fā)展增添新動能，加快推進有色金屬工業(yè)向高端化、綠色化、智能化轉型，為有色金屬工業(yè)發(fā)展帶來新機遇；五是科技創(chuàng)新助力產業(yè)升級，通過多年的科技攻關，有色金屬工業(yè)基本解決了相關的“卡脖子”難題，高端材料基本滿足下游制造業(yè)對有色金屬高性能材料的需求，突破動力及儲能電池等產業(yè)發(fā)展的資源瓶頸，大幅提升了我國有色金屬工業(yè)在國際上的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力；六是我國有色金屬工業(yè)不斷深化國際合作與交流，積極參與全球產業(yè)鏈的構建與發(fā)展，行業(yè)企業(yè)“走出去”取得豐碩成果，為全球產業(yè)鏈供應鏈安全尤其是綠色能源產業(yè)鏈穩(wěn)定作出巨大貢獻。

展望2025年，我國有色金屬工業(yè)將繼續(xù)在新能源、綠色轉型、智能化等領域面臨新的發(fā)展機遇。預計行業(yè)產量、消費量將穩(wěn)步增長，價格保持高位震蕩，綠色轉型和技術創(chuàng)新成為主旋律。但受同期高基數的影響，預計2025年上半年效益增幅會有較大幅度放緩。同時，新的一年里，有色金屬行業(yè)需應對國際市場價格大幅波動、資源安全、環(huán)保壓力等挑戰(zhàn)，行業(yè)在高質量發(fā)展路上會經歷更多的曲折。

綜上所述，我們認為，近期有色金屬景氣指數有望在“正常”區(qū)間繼續(xù)上升。（張念 執(zhí)筆）

附注：

1.有色金屬產業(yè)先行合成指數（簡稱“先行指數”）用于判斷有色金屬產業(yè)經濟運行的近期變化趨勢。該指數由以下7項指標構成：LMEX指數、M2、家電產量、汽車產量、商品房銷售面積、有色金屬產業(yè)固定資產月投資額、有色金屬產品進口額。

2.有色金屬產業(yè)一致合成指數（簡稱“一致指數”）反映當前有色金屬產業(yè)經濟的運行狀況。該指數由以下5項指標構成：十種有色金屬產量、發(fā)電量、規(guī)模以上有色金屬企業(yè)主營業(yè)務收入、規(guī)模以上有色金屬企業(yè)利潤總額、有色金屬產品出口額。

3.有色金屬產業(yè)滯后合成指數（簡稱“滯后指數”）與一致指標一起主要用來監(jiān)測經濟變動的趨勢，起到事后驗證的作用。由以下3項指標構成：規(guī)模以上有色金屬企業(yè)職工人數、規(guī)模以上有色金屬企業(yè)產成品資金（期末占用額）、規(guī)模以上有色金屬企業(yè)流動資產平均余額。

4.綜合景氣指數反映當前有色金屬產業(yè)發(fā)展景氣程度。景氣燈號圖把產業(yè)經濟運行狀態(tài)分為5個級別，“紅燈”表示經濟過熱，“黃燈”表示經濟偏熱，“綠燈”表示經濟運行正常，“淺藍燈”表示經濟偏冷，“藍燈”表示經濟過冷。對單項指標燈號賦予不同的權重，將其匯總而成的綜合景氣指數也同樣由5個燈區(qū)顯示。綜合景氣指數由12項指標構成，即先行指數和一致指數的構成指標。

5.編制指數所用各項指標均經過季節(jié)調整，已剔除季節(jié)因素。

6.每月都將對以前的月度景氣指數進行修訂。當時間序列加入最新的一個月的數據后，以往月度景氣指數會或多或少地發(fā)生變化，這是模型自動修正的結果。

7.有色金屬產業(yè)包括有色金屬礦采選業(yè)和有色金屬冶煉壓延及加工業(yè)。為便于分析，編制有色金屬產業(yè)景氣指數時，暫未包括獨立黃金企業(yè)的數據。