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國(guó)家能源局1月份印發(fā)的《分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦法》顯示，隨著分布式光伏發(fā)電裝機(jī)持續(xù)快速增長(zhǎng)，接網(wǎng)消納成為制約發(fā)展的主要矛盾，迫切需要調(diào)整管理思路，推動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)同發(fā)力，促進(jìn)行業(yè)又好又快發(fā)展。國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局2月份發(fā)布的《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》明確，2025年6月1日為新老政策分界點(diǎn)。這刺激了今年上半年搶裝需求集中釋放?；谡邥r(shí)間節(jié)點(diǎn)，市場(chǎng)預(yù)期3—5月份將有一定的光伏裝機(jī)需求釋放。

現(xiàn)貨方面，近期N型多晶硅料現(xiàn)貨價(jià)格保持平穩(wěn)，N型硅片價(jià)格走穩(wěn)，電池片和組件價(jià)格連續(xù)拉升。市場(chǎng)消息顯示，通威股份等企業(yè)預(yù)計(jì)3月份組件排產(chǎn)顯著提升至50GW以上，部分廠商分布式組件報(bào)價(jià)已上調(diào)至0.8元/W附近。截至3月9日當(dāng)周，中國(guó)多晶硅總體樣本庫(kù)存26.1萬(wàn)噸，較前一周下降1萬(wàn)噸。上周多晶硅產(chǎn)量2.32萬(wàn)噸，較前一周下降0.08萬(wàn)噸；周度表觀需求增長(zhǎng)至3.32萬(wàn)噸，連續(xù)兩周顯著改善。

3—5月份，預(yù)計(jì)光伏搶裝的消息將支撐光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品價(jià)格企穩(wěn)走強(qiáng)。從中長(zhǎng)期來(lái)看，新能源消費(fèi)約束增多，2025年，光伏新增裝機(jī)增速將顯著放緩，需求端利多有限。2024年11月，工業(yè)和信息化部印發(fā)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范條件》）及《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》。這是《規(guī)范條件》自2013年發(fā)布以來(lái)第四次修訂?！兑?guī)范條件》大幅提高了項(xiàng)目資金、技術(shù)性能、水電能耗等門(mén)檻指標(biāo)，對(duì)光伏產(chǎn)能擴(kuò)張將起到明顯的“剎車”作用。《規(guī)范條件》要求淘汰落后產(chǎn)能超30GW，并設(shè)立100億元專項(xiàng)資金支持N型技術(shù)研發(fā)，倒逼企業(yè)減少低效擴(kuò)產(chǎn)，轉(zhuǎn)向技術(shù)升級(jí)。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2025年，國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)或同比下降8.13%～22.54%，為歷史首次負(fù)增長(zhǎng)，主要原因是政策約束與消納“天花板”顯現(xiàn)。

多晶硅作為高耗能或高載能產(chǎn)品，供給端存在高質(zhì)量發(fā)展空間。國(guó)家發(fā)展改革委主任鄭柵潔在十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議經(jīng)濟(jì)主題記者會(huì)上表示，國(guó)家發(fā)展改革委將分行業(yè)出臺(tái)化解重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾的具體方案，推動(dòng)落后低效產(chǎn)能退出，擴(kuò)大中高端產(chǎn)能供給，讓供給側(cè)更好地適應(yīng)市場(chǎng)需求變化。對(duì)多晶硅的擴(kuò)產(chǎn)限制主要體現(xiàn)在電耗方面，《規(guī)范條件》要求新建和改擴(kuò)建多晶硅項(xiàng)目還原電耗小于40千瓦時(shí)/千克，綜合電耗小于53千瓦時(shí)/千克。

春節(jié)后，多晶硅市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)平穩(wěn)，需求回升帶動(dòng)去庫(kù)，多晶硅價(jià)格短期內(nèi)或難大幅下跌。3—5月份，光伏搶裝潮或?qū)⑼苿?dòng)多晶硅盤(pán)面價(jià)格運(yùn)行在震蕩區(qū)間上沿，為企業(yè)賣出套保提供了較好機(jī)會(huì)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)可根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況擇機(jī)把握。

（作者單位：方正中期期貨）