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國(guó)內(nèi)主力顯著收縮空頭敞口

碳酸鋰期權(quán)持倉(cāng)量PCR

最新數(shù)據(jù)顯示，5月16日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)已降至65050元/噸。這一價(jià)格相較于今年年初有大幅下滑。

今年以來(lái)，電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)報(bào)價(jià)跌幅已超萬(wàn)元。當(dāng)前，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已跌破大多數(shù)碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)的盈虧平衡點(diǎn)，整個(gè)碳酸鋰行業(yè)正面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

價(jià)格“雪崩”

7萬(wàn)元/噸成盈虧平衡線

碳酸鋰作為新能源電池的核心原材料，其價(jià)格走勢(shì)一直備受關(guān)注。在過(guò)去的一段時(shí)間里，碳酸鋰價(jià)格經(jīng)歷了劇烈的波動(dòng)。當(dāng)前，其價(jià)格的持續(xù)下行，讓眾多生產(chǎn)企業(yè)苦不堪言。

據(jù)悉，江西宜春某頭部碳酸鋰生產(chǎn)商2024年底已全面停工，目前，因拖欠供應(yīng)商貨款、未履行客戶訂單等問(wèn)題被訴至法院，企業(yè)已無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

此外，還有多家中小型企業(yè)同樣面臨生死考驗(yàn)。

某碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人透露，碳酸鋰價(jià)格跌破7萬(wàn)元/噸已經(jīng)無(wú)利可圖。目前，企業(yè)能做的就是通過(guò)停產(chǎn)檢修的方式降低產(chǎn)量，盡可能縮減成本，同時(shí)繼續(xù)觀望市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

業(yè)界普遍認(rèn)為，7萬(wàn)元/噸是碳酸鋰加工企業(yè)的盈虧平衡線。按照如今的價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，國(guó)內(nèi)大部分碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況令人擔(dān)憂。為此，不少企業(yè)正在努力最大限度降低生產(chǎn)成本。

大中礦業(yè)股份有限公司在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，該公司將通過(guò)創(chuàng)新降低生產(chǎn)成本。江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司也表示，將在資源端優(yōu)化鋰礦運(yùn)營(yíng)，加快和推動(dòng)低成本鋰資源的建設(shè)和投產(chǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化公司鋰資源的供應(yīng)及成本結(jié)構(gòu)；在研發(fā)端加大投入，開發(fā)高附加值鋰產(chǎn)品，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。永興特種材料科技股份有限公司在最新披露的2024年年報(bào)中表示，該公司擁有優(yōu)質(zhì)鋰礦資源，能夠鎖定上游原材料成本，為鋰鹽生產(chǎn)提供穩(wěn)定可靠的鋰資源保障。該公司采用的工藝路線能夠?qū)崿F(xiàn)鋰云母資源的綜合利用，最大限度降低生產(chǎn)成本。

多方因素疊加

全產(chǎn)業(yè)鏈情緒復(fù)雜

當(dāng)前，下游需求不足被認(rèn)定為鋰價(jià)持續(xù)下行的主要因素。有熟悉動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的專業(yè)人士表示，盡管動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝車量保持高增長(zhǎng)，但我國(guó)新能源車滲透率已經(jīng)很高，增速放緩是客觀實(shí)際。

與此同時(shí)，儲(chǔ)能市場(chǎng)雖然前景廣闊，但目前仍處于發(fā)展階段，尚未能形成對(duì)碳酸鋰需求的有力支撐。

除了下游需求不足，市場(chǎng)人士認(rèn)為，貿(mào)易商的“拋貨”行為也對(duì)其價(jià)格走勢(shì)造成了較大影響。

有熟悉碳酸鋰行業(yè)的貿(mào)易人士表示，在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，碳酸鋰的供給增長(zhǎng)高于下游需求，盡管鋰價(jià)已下跌到行業(yè)認(rèn)知的底部，但短期內(nèi)上漲動(dòng)力依舊不足。

對(duì)于整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈而言，碳酸鋰價(jià)格的暴跌帶來(lái)了復(fù)雜的影響。

對(duì)于上游的鋰礦開采和冶煉企業(yè)來(lái)說(shuō)，利潤(rùn)空間被大幅壓縮，一些高成本的項(xiàng)目甚至面臨虧損的局面。這可能會(huì)導(dǎo)致部分企業(yè)減少產(chǎn)能投入，甚至退出市場(chǎng)。

而對(duì)于中游的電池廠商來(lái)說(shuō)，雖然原材料成本有所下降，但由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，電池價(jià)格也面臨下行壓力，能否真正從碳酸鋰價(jià)格下跌中受益仍有待觀察。

對(duì)于下游的新能源汽車企業(yè)和儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商來(lái)說(shuō)，電池成本的下降，理論上可以帶來(lái)一定的降價(jià)空間，從而刺激市場(chǎng)需求。但目前市場(chǎng)需求的疲軟狀況，使得這一優(yōu)勢(shì)難以充分發(fā)揮。

展望未來(lái)，碳酸鋰行業(yè)的前景依然充滿不確定性。如果下游需求不能得到有效提升，價(jià)格可能會(huì)繼續(xù)在低位徘徊。

但也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著市場(chǎng)的自我調(diào)節(jié)，一些高成本產(chǎn)能將逐步退出市場(chǎng)，供需關(guān)系有望在未來(lái)得到改善。

此外，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，新的電池技術(shù)可能會(huì)對(duì)碳酸鋰的需求結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。例如，固態(tài)電池等新型電池技術(shù)的發(fā)展，如果取得突破并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用，可能會(huì)改變目前碳酸鋰在電池材料應(yīng)用中的主導(dǎo)地位。但在短期內(nèi)，碳酸鋰仍將是新能源電池的重要原材料，如何在當(dāng)前的困境中找到出路，是整個(gè)行業(yè)需要共同面對(duì)的問(wèn)題。