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構(gòu)建晶硅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新生態(tài)

——摘自在2025年中國（樂山）硅產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展大會上的講話

目前，我國已建立起完整可控的硅產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，以硅石為基礎(chǔ)原材料提純加工成工業(yè)硅及下游產(chǎn)品，主要包括3個分支領(lǐng)域，分別是晶硅產(chǎn)業(yè)鏈、有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈以及合金產(chǎn)業(yè)鏈。借此機(jī)會，我圍繞中國晶硅產(chǎn)業(yè)如何構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展的新生態(tài)，與大家交流3個方面的意見。

我國晶硅產(chǎn)業(yè)

高質(zhì)量發(fā)展的突破性成就

近年來，在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，我國晶硅產(chǎn)業(yè)以創(chuàng)新破局、協(xié)同共進(jìn)，實現(xiàn)從規(guī)模擴(kuò)張到質(zhì)量躍升的歷史性跨越。

全球晶硅產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)地位全面確立

截至2024年底，我國原生工業(yè)硅實際裝置產(chǎn)能850萬噸/年、產(chǎn)量472萬噸/年，多晶硅產(chǎn)能287萬噸/年、產(chǎn)量184萬噸/年，硅片產(chǎn)能1170GW/年、產(chǎn)量718GW/年，產(chǎn)能在全球的占比分別超過85%、94%、97%。其中，工業(yè)硅和多晶硅產(chǎn)量占比較2020年分別增長14.6個百分點和18.8個百分點，硅片產(chǎn)量較2020年增長3.5倍。全球產(chǎn)能排名前兩位的工業(yè)硅企業(yè)、前七位的多晶硅企業(yè)和前十位的單晶硅企業(yè)均根植中國，更有骨干企業(yè)在東南亞、中東等地投資布局，形成“中國技術(shù)+全球布局”的發(fā)展新格局。

從2005年到2024年，我國多晶硅產(chǎn)能從300噸/年持續(xù)增長至287萬噸/年，全球占比從0.6%提升至94.4%；產(chǎn)量則從60噸/年持續(xù)增長至184萬噸/年，全球占比從0.2%提升至94.2%。

技術(shù)裝備實現(xiàn)從追趕到領(lǐng)先

一是裝備水平全球領(lǐng)先，國產(chǎn)化率達(dá)100%。我國硅產(chǎn)業(yè)新建產(chǎn)能裝備已全部實現(xiàn)國產(chǎn)化，部分裝置大型化引領(lǐng)全球。工業(yè)硅大型礦熱爐技術(shù)、多晶硅大型節(jié)能高效還原爐設(shè)備產(chǎn)業(yè)化技術(shù)日臻成熟，改變了產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局；采用大型直拉爐、熱場和坩堝拉單晶硅，通過智能制造技術(shù)，實現(xiàn)更低氧含量、更高產(chǎn)能、更高性價比，加速新一輪N型技術(shù)迭代，當(dāng)前運(yùn)行產(chǎn)能超過700GW、占比超過70%。

二是生產(chǎn)電耗全球領(lǐng)先，高效生產(chǎn)與綠色環(huán)保效益顯著。2024年，我國33000kVA大型礦熱爐電耗最低降至10500千瓦時/噸，單爐產(chǎn)量超過65噸/天。改良西門子法多晶硅平均綜合電耗降至55千瓦時/千克，較2020年下降15.4%，顆粒硅平均綜合電耗降至13.8千瓦時/千克；直拉單晶平均綜合電耗降至20千瓦時/千克，較2020年下降20%以上。

三是光伏用高端產(chǎn)品全球領(lǐng)先，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實現(xiàn)高端化突破。多晶硅產(chǎn)品品質(zhì)大幅提升，N型硅料產(chǎn)量占比從2023年初的4%躍升至70%，顆粒硅產(chǎn)量占比提高至15%。硅片產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，N型硅片占比從2023年初的10%提高至70%。

產(chǎn)業(yè)布局實現(xiàn)集中集約化發(fā)展

一是龍頭企業(yè)實現(xiàn)一體化發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈完整、配套能力強(qiáng)，是我國硅產(chǎn)業(yè)在全球極具競爭力的重要原因。通威股份、協(xié)鑫科技、特變電工、合盛硅業(yè)等一批龍頭企業(yè)不斷延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈完整、資源利用高效、環(huán)境綠色友好的一體化協(xié)同發(fā)展。

二是重點區(qū)域?qū)崿F(xiàn)集群集約發(fā)展。新疆、云南和四川的三大傳統(tǒng)硅產(chǎn)業(yè)基地就地轉(zhuǎn)化率持續(xù)提升，內(nèi)蒙古、青海、寧夏和甘肅等新興產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展日新月異，晶硅產(chǎn)業(yè)基本形成“三老四新”的產(chǎn)業(yè)布局。產(chǎn)業(yè)基地一體化聚集取得成效，逐步形成資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)和協(xié)同發(fā)展的良好局面，對持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性和競爭力具有重要意義。加快綠色布局，晶硅產(chǎn)業(yè)不斷向擁有能源優(yōu)勢尤其是清潔能源優(yōu)勢的地區(qū)集中布局，

三是生產(chǎn)實現(xiàn)更加綠色低碳發(fā)展。行業(yè)多家龍頭企業(yè)生產(chǎn)基地已進(jìn)入國家級“綠色工廠”名單。工業(yè)硅領(lǐng)域，脫硫脫硝、余熱發(fā)電回收利用技術(shù)不斷突破且被廣泛推廣和應(yīng)用。在多晶硅領(lǐng)域，全路徑循環(huán)綠色清潔生產(chǎn)已經(jīng)全面推開。同時，再生硅年產(chǎn)量達(dá)46萬噸，占工業(yè)硅總供應(yīng)量的9%，且中國科學(xué)院等機(jī)構(gòu)正攻關(guān)退役組件回收技術(shù)，為產(chǎn)業(yè)再生利用可持續(xù)發(fā)展筑基。

有力支撐了光伏產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展

在晶硅產(chǎn)業(yè)科技進(jìn)步的推動下，過去10多年中，我國多晶硅生產(chǎn)成本大幅下降，多晶硅在光伏系統(tǒng)中所占成本從2010年的30%左右下降至2024年的10%左右，有力地推動光伏發(fā)電成本下降，為光伏發(fā)電平價上網(wǎng)奠定了基礎(chǔ)，為我國綠色低碳發(fā)展做出了努力。

自2021年起，我國風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)容量持續(xù)保持在兩位數(shù)增長，其中，光伏裝機(jī)容量自2023年7月開始，同比增速均在40%以上。截至2025年一季度，我國風(fēng)電光伏發(fā)電累計裝機(jī)達(dá)到14.82億千瓦，首次超過火電裝機(jī)（14.51億千瓦），其中，光伏發(fā)電累計裝機(jī)9.46億千瓦，占國內(nèi)總裝機(jī)的24.8%。光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為全社會綠色低碳發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn)，其中，晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)揮了引領(lǐng)性的作用。

我國晶硅產(chǎn)業(yè)

高質(zhì)量發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

在看到成績的同時，也要清醒認(rèn)識到，產(chǎn)業(yè)發(fā)展已進(jìn)入“爬坡過坎”的關(guān)鍵期，五大矛盾亟待破解。

一是產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)。當(dāng)前，國內(nèi)晶硅產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能已遠(yuǎn)超實際需求，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致全行業(yè)虧損。截至2024年底，工業(yè)硅產(chǎn)能達(dá)850萬噸/年，而消費量僅為500萬噸；多晶硅有效產(chǎn)能287萬噸/年，消費量151萬噸；硅片有效產(chǎn)能1170GW/年，消費量649GW。2025年，產(chǎn)能擴(kuò)張趨勢不止，供需矛盾持續(xù)加劇。截至2025年6月底，工業(yè)硅建成未投產(chǎn)產(chǎn)能70萬噸/年、多晶硅50萬噸/年，預(yù)計到2025年底，產(chǎn)能將達(dá)1000萬噸/年和337萬噸/年，而需求僅440萬噸和130萬噸。即使對照2030年1000GW的光伏裝機(jī)目標(biāo)，現(xiàn)有各環(huán)節(jié)產(chǎn)能仍顯過剩。截至2025年5月，國內(nèi)工業(yè)硅庫存約93萬噸，多晶硅庫存約38萬噸，相當(dāng)于下游3~4個月的需求量，各環(huán)節(jié)市場供需嚴(yán)重失衡。

二是“內(nèi)卷式”競爭的挑戰(zhàn)。當(dāng)前,晶硅產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)市場價格仍然低于行業(yè)生產(chǎn)成本，甚至是有的企業(yè)的現(xiàn)金成本，絕大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)處于虧損運(yùn)營狀態(tài)。種種跡象表明，這種“內(nèi)卷式”競爭仍未得到有效遏制，并呈現(xiàn)出向海外市場蔓延的不良勢頭。比如，多晶硅均價在2024年5月中旬降至3.8萬元/噸，持續(xù)低于行業(yè)平均成本的狀況已超一年；工業(yè)硅均價于2025年4月底降至9648元/噸，低于行業(yè)平均成本已持續(xù)2個月；G10尺寸硅片均價于5月中旬開始降至0.95元/片，進(jìn)入成本倒掛階段。今年上半年，工業(yè)硅、多晶硅、硅片月度開工率創(chuàng)41.9%、38.6%、44.3%歷史新低。此外，有的企業(yè)為降成本保生存，甚至犧牲產(chǎn)品質(zhì)量，陷入“低質(zhì)低價”的惡性循環(huán)。這種“內(nèi)卷式”競爭無疑是飲鴆止渴，不但不能從根本上解決問題，反而會透支未來發(fā)展?jié)摿Α⑶治g晶硅產(chǎn)業(yè)20多年來積累的品牌和質(zhì)量根基。

三是技術(shù)快速迭代的挑戰(zhàn)。當(dāng)前，晶硅光伏行業(yè)是技術(shù)迭代最為頻繁的一個行業(yè)。多晶硅環(huán)節(jié)的冷氫化替代熱氫化，硅片環(huán)節(jié)的單晶拉晶替代多晶鑄錠，電池環(huán)節(jié)的N型電池替代P型電池都是行業(yè)內(nèi)帶有顛覆性的技術(shù)迭代。截至2024年底，N型TOPCon電池產(chǎn)能已超過800GW，市場占比超70%，3年時間完成主流技術(shù)替代。一批P型電池產(chǎn)能和部分落后低效TOPCon電池產(chǎn)能和相關(guān)配套的上下游產(chǎn)能或?qū)⒈怀銮濉?/p>

技術(shù)快速迭代既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，在為晶硅企業(yè)帶來新舊動能的轉(zhuǎn)換機(jī)遇，甚至是彎道超車的同時，也為企業(yè)帶來經(jīng)營和投資的風(fēng)險。比如，企業(yè)如何在高投入、高風(fēng)險的技術(shù)迭代環(huán)境中保持競爭力的挑戰(zhàn)，如何避免已投資的項目迅速被淘汰的挑戰(zhàn)，如何平衡短期盈利和長期技術(shù)布局的挑戰(zhàn)。

四是國際環(huán)境的挑戰(zhàn)。近年來，歐美等國家和地區(qū)針對中國光伏產(chǎn)品的進(jìn)口限制形式日趨多元化，從反傾銷、反補(bǔ)貼、反規(guī)避等傳統(tǒng)貿(mào)易壁壘，到碳排放與環(huán)境、人權(quán)、技術(shù)專利、產(chǎn)品認(rèn)證等新型貿(mào)易壁壘。例如，2024年12月12日歐盟發(fā)布《歐盟市場禁止強(qiáng)迫勞動產(chǎn)品條例》（將于2027年12月14日起適用），禁止所謂涉及強(qiáng)迫勞動生產(chǎn)的產(chǎn)品在歐盟市場上銷售、進(jìn)口或出口；2025年1月14日，美國國土安全部宣布將37家中國公司列入所謂的“維吾爾強(qiáng)迫勞動預(yù)防法實體清單”，在前期5家硅企業(yè)之外又新增了5家中國晶硅光伏企業(yè)。歐美等國家和地區(qū)已經(jīng)明確提出，要在包括晶硅產(chǎn)業(yè)的原材料供應(yīng)鏈中“擺脫對華依賴”。中國硅產(chǎn)業(yè)鏈外循環(huán)面臨“政策卡脖子”與“去中國化”雙重壓力。歷史的經(jīng)驗告訴我們，從“出口產(chǎn)品”轉(zhuǎn)型為“全球產(chǎn)業(yè)布局”，建立更完善的全球供應(yīng)鏈?zhǔn)侵袊Ч韫夥髽I(yè)必經(jīng)之路，對此，我們必須堅定不移地走好開放之路。

構(gòu)建我國晶硅產(chǎn)業(yè)

高質(zhì)量發(fā)展的新生態(tài)

面對產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形勢、新挑戰(zhàn)、新格局，我們要保持戰(zhàn)略定力，堅定發(fā)展信心，在加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程中，要以“十五五”規(guī)劃為契機(jī)，堅持“五個統(tǒng)籌”，推動產(chǎn)業(yè)邁向高端化、智能化、綠色化。

一是統(tǒng)籌當(dāng)前與長遠(yuǎn)，精心謀劃“十五五”發(fā)展規(guī)劃。今年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是“十五五”規(guī)劃的謀篇之年，晶硅企業(yè)要全面系統(tǒng)地總結(jié)“十四五”期間的發(fā)展經(jīng)驗，深入分析行業(yè)面臨的問題與挑戰(zhàn)，科學(xué)研判行業(yè)發(fā)展的趨勢，為“十五五”規(guī)劃布好局、起好步，要高度重視晶硅產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的謀劃。其中，要重點布局半導(dǎo)體用高端硅基材料等攻關(guān)，包括建立“技術(shù)研發(fā)—中試—產(chǎn)業(yè)化”全鏈條創(chuàng)新體系，推動產(chǎn)業(yè)向“材料生產(chǎn)—器件組裝—系統(tǒng)集成”價值鏈高端躍升。

二是統(tǒng)籌競爭與協(xié)同，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。當(dāng)前，黨中央、國務(wù)院高度重視“內(nèi)卷式”競爭問題，去年召開的中央政治局會議、中央經(jīng)濟(jì)工作會議等高規(guī)格會議，都對整治“內(nèi)卷式”競爭提出了明確要求，今年全國兩會還首次把“綜合整治‘內(nèi)卷式’競爭”寫入《政府工作報告》。針對晶硅產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革勢在必行。要遏制非理性擴(kuò)張，規(guī)范行業(yè)投資秩序。要借鑒電解鋁等行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成功經(jīng)驗，充分利用市場化手段，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，促進(jìn)行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。要強(qiáng)化行業(yè)自律和市場監(jiān)管。要整治劣質(zhì)低價競爭，建立全產(chǎn)業(yè)鏈供需預(yù)警平臺，推動龍頭企業(yè)牽頭成立“產(chǎn)業(yè)命運(yùn)共同體”，共同維護(hù)合理利潤空間。要推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和兼并整合。要以能耗、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)倒逼落后產(chǎn)能加快退出，支持龍頭企業(yè)通過并購等形式開展兼并重組，提高頭部企業(yè)綜合競爭力，進(jìn)一步鞏固和提升全球話語權(quán)。

三是統(tǒng)籌技術(shù)創(chuàng)新和迭代投資，保持國際競爭力。我國晶硅光伏產(chǎn)業(yè)之所以能夠走到世界的前列，根本法寶就是技術(shù)創(chuàng)新，要繼續(xù)保持產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢地位，依然只能依靠技術(shù)創(chuàng)新。要緊扣國家戰(zhàn)略，聚焦N型技術(shù)升級、光儲融合等前沿領(lǐng)域，聯(lián)合科研院所共建“硅材料創(chuàng)新聯(lián)合體”，突破半導(dǎo)體硅片、電子級多晶硅等“卡脖子”技術(shù)，加快補(bǔ)短板、鍛長板進(jìn)程，進(jìn)一步夯實產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。在科技創(chuàng)新工作中，要統(tǒng)籌好預(yù)研一代、開發(fā)一代、應(yīng)用一代的關(guān)系，形成螺旋式迭代的模式，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的可持續(xù)增長。要以企業(yè)效益最大化，因企制宜地實現(xiàn)質(zhì)量效益型的投資，要防止跟風(fēng)式地盲目投資，防止侵犯技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)的投資，當(dāng)前，特別要防止追求規(guī)模，做大產(chǎn)量、同質(zhì)競爭、加劇“內(nèi)卷”的投資。

四是統(tǒng)籌節(jié)能減排與清潔能源，塑造綠色新形象。光伏是綠色能源，晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有力支撐了綠色能源的發(fā)展，但從晶硅產(chǎn)業(yè)自身來看，又存在綠色低碳發(fā)展的環(huán)境約束與新形勢要求。全行業(yè)要加快推進(jìn)全生命周期低碳化發(fā)展，積極推廣先進(jìn)的節(jié)能環(huán)保技術(shù)，推動產(chǎn)業(yè)繼續(xù)向清潔能源優(yōu)勢地區(qū)轉(zhuǎn)移、集中，持續(xù)提升清潔能源應(yīng)用比例，不斷厚植硅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的綠色底色；要加快完善回收體系建設(shè)，加大硅泥、光伏組件回收利用力度，提升再生硅供應(yīng)占比，打造“綠色硅材—清潔能源—循環(huán)利用”閉環(huán)。

五是統(tǒng)籌國內(nèi)與國際，構(gòu)建雙循環(huán)發(fā)展新格局。面對更趨復(fù)雜嚴(yán)峻的國際形勢與產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革壓力不斷增大的內(nèi)部挑戰(zhàn)，行業(yè)企業(yè)必須進(jìn)一步提高警惕、防范風(fēng)險；要持續(xù)深耕國內(nèi)大市場，積極對接“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”“整縣光伏推進(jìn)”等政策，加快拓展BIPV、儲能等新場景，持續(xù)培育和開拓新的需求增長極，持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平；要不斷優(yōu)化國際布局，以“一帶一路”為依托，在東南亞、中東建設(shè)“本土化+中國技術(shù)”生產(chǎn)基地，規(guī)避貿(mào)易壁壘，增強(qiáng)開拓國際市場的行業(yè)自律，避免無序競爭。